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Salesforce Billing を使用した請求プロセスの管理
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          Salesforce Billing Overview (Salesforce の請求の概要)

          Salesforce Billing Overview (Salesforce の請求の概要)

          Salesforce Billing を使用して、請求書、支払、収益を作成および自動化します。(Salesforce Billing 管理パッケージ)

          必要なエディション

          使用可能なエディション: Salesforce Billing のすべてのエディション
          • Salesforce CPQ と Salesforce Billing のインテグレーション
            Salesforce Billing は、Salesforce CPQ から主要なレコードや情報を継承するアドオンパッケージです。営業担当が Salesforce CPQ 内で見積を最終処理して注文すると、Salesforce Billing は注文レコードを選択して、請求、支払、収益認識を行います。Salesforce Billing と Salesforce CPQ を統合する前に、重要な機能と各パッケージの違いを確認します。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
          • Revenue Cloud と共存するための Salesforce Billing の設定
            Revenue Cloudに移行しながら、既存のSalesforce Billingワークフローの整合性を維持します。Revenue Cloud注文を適切に処理するために、Salesforce Billingでカスタム項目と特定のルールを作成します。次に、Revenue Cloudで標準のSalesforce Billingプロセスをスキップして注文を作成します。
          • Salesforce Billing の注文管理
            注文オブジェクトは、CPQ パッケージにあり、Salesforce CPQ と Salesforce Billing 間の共有オブジェクトとして機能します。Salesforce Billing の使用を開始する前に、CPQ および Billing ワークフローで注文の使用する場合の主要なガイドラインを確認してください。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
          • 収益認識レポート
            商品またはサービスの収益をユーザーがいつどのように認識するかに関するレポートを作成し、管理します。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
          • 予約、請求、現金、収益
            Salesforce Billing は財務の領域内で動作するものであり、会社の予約、請求、現金、収益の追跡やレポート作成を行うための独自のプロセスを含みます。Salesforce Billing の使用を開始する前に、これらのプロセスを確認して、違いや、Salesforce Billing でこれらのプロセスと各プロセスのフローをどのように管理しているかを理解します。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
          • ERP インテグレーション: 会計システムの補完
            Salesforce Billing は、Salesforce CPQ のリード-to-注文データをトランザクションデータに変換して、エンタープライズリソースプランニング (ERP) プラットフォームを補完します。変換することで、ERP システムは一致するデータを継承し、総勘定元帳や財務報告などの会計機能で使用できます。このプロセスにより、Salesforce CPQ と Salesforce Billing で財務の顧客タッチポイントを管理できるようになり、ERP が GL や財務報告の記録システムとして維持されます。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
           
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          Salesforce Help | Article