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Zahlungsmethoden
Zahlungsmethoden speichern ACH- oder Kreditkartendetails für einen Kunden und das Zahlungs-Gateway, das Zahlungen akzeptiert. Sie können diese Details in zeitlich geplanten oder einmaligen Zahlungsszenarien nutzen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen |
Zahlungsmethoden enthalten wichtige Informationen wie Anschrift, Ablaufdatum und Bankleitzahl. Sie können auch ein Token speichern, welches das Zahlungs-Gateway zum Verarbeiten einer Zahlung verwendet. Ihre Kunden können Zahlungsmethoden verwenden, um Zahlungen schnell zu senden, indem sie die hinterlegte Methode verwenden, statt die Zahlungsmethode bei jeder Zahlung einzugeben. Zahlungsweisen können wiederkehrende Zahlungen oder eine einmalige Zahlung darstellen, die ein autorisierter Salesforce-Benutzer ausführt.
Um alle Transaktionen eines Kontos mit einer bestimmten Zahlungsmethode zu verarbeiten, wählen Sie das Feld "Automatische Zahlung" zu Ihrer Zahlungsmethode aus und verbinden es mit Ihrem Konto. Sie können mehrere Zahlungsmethoden demselben Konto zuweisen, aber ein Konto kann nur eine Zahlungsmethode in Verbindung mit einem ausgewählten Feld für die automatische Zahlung haben. Deaktivieren Sie zum Ändern der Methoden für die automatische Zahlung in einem Account die Option für die automatische Zahlung in Ihrer alten Methode, bevor Sie die Option für die automatische Zahlung in der neuen Methode auswählen.
Zu den Zahlungsoptionen zählen Kreditkarte, ACH oder Bargeld. Administratoren müssen zunächst ein Zahlungs-Gateway für ihr Unternehmen einrichten, bevor sie Zahlungen per Kreditkarte oder ACH akzeptieren können.
Sobald Sie über ein Zahlungs-Gateway und eine Zahlungsmethode verfügen, erstellen Sie eine Zahlungsplanung, um Zahlungen für gebuchte Rechnungen mit offenen Salden zu verarbeiten.
Ihre Kunden können ihre Zahlung auch über ein virtuelles Terminal einrichten. Sobald sie eine Rechnung erhalten und den Zahlungslink für das virtuelle Terminal auswählen, wird ihnen das Formular für die Zahlungsweise angezeigt.
Wichtige Felder für die Zahlungsmethode
- Zahlungs-Gateway
- Das Zahlungs-Gateway ist Drittanbieter-Software, die die Verbindung mit verschiedenen Zahlungsabwicklungssystemen wie Visa oder American Express ermöglicht. Diese Softwareprodukte von Drittanbietern können verschiedene Rollen im Lebenszyklus der Zahlungsabwicklung übernehmen, wie z. B. Zahlungsabwickler oder Acquirer, und dürfen selbst nicht als Zahlungs-Gateway beschrieben werden. Alle diese Produkte bieten jedoch die Konnektivität, die Salesforce Billing zum Verarbeiten einer Zahlung verwendet. Wenn Sie Ihre Zahlungsmethode nur einem bestimmten Gateway zuordnen möchten, geben Sie in diesem Feld einen Verweis auf einen Ihrer Zahlungs-Gateway-Datensätze an.
- Zahlungs-Gateway-Token
- Ein Token ist ein eindeutiger Wert, der die Zahlungsmethode mit dem Zahlungs-Gateway darstellt. Wenn Sie einen Tokenwert definieren, verweist Salesforce Billing während des Zahlungsvorgangs auf diesen Wert, statt auf Daten und Feldwerte aus dem Datensatz der Zahlungsmethode selbst. Auf diese Weise gibt Salesforce Billing während des Zahlungsvorgangs keine sensiblen Kundeninformationen wie Kreditkartennummern preis.
- Automatische Zahlung
- Salesforce Billing nutzt automatisch diese Zahlungsmethode, um für dieses Konto Zahlungen für gebuchte Rechnungen zu erstellen.
- Zahlungstyp
- Kreditkarte
- Zahlungs-Gateway
- Authorize.Net
- Aktiv
- Ausgewählt ist
- Automatische Zahlung
- Ausgewählt ist
- Name auf der Karte
- Joe Smith
- Letzte vier Ziffern der Karte
- 1111
- Hinweis Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn auch eine Kartennummer eingegeben wird.
- Kartennummer
- ****-****-****-1111
- Hinweis Salesforce Billing zeigt nur die letzten vier Ziffern der eingegebenen Kartennummern an, um die PCI-Konformität sicherzustellen.
- Kartentyp
- Visa
- Monat des Ablaufdatums der Karte
- 01
- Jahr des Ablaufdatums der Karte
- 2020
- CVV der Karte
- [null]Hinweis Salesforce Billing speichert keine Werte für die CVV-Nummern, um die PCI-Konformität sicherzustellen.
- PCI-Konformität von Salesforce Billing
Der Payment Card Industry Data Security Standard, auch PCI oder PCI-DSS genannt, ist ein Informationssicherheitsstandard für Unternehmen, die Kreditkarteninformationen von namhaften Kreditkartenanbietern akzeptieren, verarbeiten, speichern oder übertragen. Salesforce Billing ist seit 2012 PCI Level 1-konform und hat seither jedes Jahr seine Konformität bestätigt. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Erstellen einer ACH-Zahlungsmethode
Erstellen und speichern Sie einen Datensatz der ACH-Zahlungsmethode eines Kunden. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Hinzufügen einer Kreditkarte als Zahlungsmethode
Sie können einem Konto eine Kreditkarte als Zahlungsmethode hinzufügen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Lockbox-Verarbeitung
Lockbox-Services sammeln Kundenschecks über eine Fremdbank und senden sie zur Weiterverarbeitung an Ihr Unternehmen. Dieser Service erspart Ihrem Unternehmen einen übermäßigen Zeitaufwand bei der Verarbeitung großer Mengen von Schecks. Da jede Bank über ein anderes Lockbox-Dateiformat verfügt, bietet Salesforce keine vordefinierten Integrationen mit Lockbox-Anbietern. Wenn Sie Ihre Integration zwischen Salesforce Billing und einem Lockbox-Service einrichten, achten Sie darauf, dass Sie sich an die wichtigsten Vorgaben halten. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Umgang mit ablaufenden Kreditkarten
Bei richtigem Umgang mit ablaufenden Kreditkarten können Sie Ablehnungsgebühren vermeiden. Sie können abgelaufene Kreditkarten kennzeichnen, damit ihre Daten nicht an Ihren Zahlungsabwickler gesendet werden, und Prozesse einrichten, die Kunden auffordern, kurz vor dem Ablauf befindliche Karten zu aktualisieren. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
