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Métodos de pagamento
Os métodos de pagamento armazenam os detalhes do Clearing House automatizado (ACH) ou do cartão de crédito para um cliente e o gateway de pagamento que aceita pagamentos. Você pode usar esses detalhes em cenários de pagamento único ou agendado. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Todas as edições do Salesforce Billing |
Os métodos de pagamento contêm informações importantes como endereço de método de pagamento, data de expiração e número de roteamento de banco. Você também pode armazenar um token que o gateway de pagamento usa para processar um pagamento. Seus clientes podem usar métodos de pagamento para enviar pagamentos rapidamente usando o método em arquivo em vez de inserir o método de pagamento sempre que um pagamento ocorrer. Os métodos de pagamento podem representar pagamentos recorrentes ou um pagamento único que um usuário autorizado do Salesforce realiza.
Para processar todas as transações de uma conta com um método de pagamento específico, selecione o campo Pagamento automático do seu método de pagamento e relacione-o à sua conta. Você pode atribuir vários métodos de pagamento à mesma conta, mas uma conta pode ter apenas um método de pagamento com um campo de pagamento automático selecionado. Para alterar os métodos de pagamento automático em uma conta, desmarque o pagamento automático no método antigo antes de selecionar o pagamento automático no novo método.
As opções de pagamento incluem cartão de crédito, ACH ou dinheiro. Os administradores devem estabelecer um gateway de pagamento para sua empresa antes de poderem aceitar pagamentos por meio de cartão de crédito ou ACH.
Assim que você tiver um gateway de pagamento e um método de pagamento, crie um agendador de pagamento para processar pagamentos para faturas publicadas com saldos abertos.
Seus clientes também podem definir seu pagamento a partir de um terminal virtual. Sempre que receberem uma fatura e selecionarem o link de pagamento do terminal virtual, verão o formulário de forma de pagamento.
Campos de métodos de pagamento importantes
- Gateway de pagamento
- O gateway de pagamento é um software de terceiro que fornece conectividade com diversos métodos de processamento de pagamento, como Visa ou American Express. Esses produtos de software de terceiros podem ter diversas funções no ciclo de vida do processamento do pagamento, como um processador ou adquirente, e podem não serem descritos como gateway de pagamento. No entanto, todos esses produtos fornecem a conectividade que o Salesforce Billing usa para processar um pagamento. Para associar seu método de pagamento a apenas um determinado gateway, forneça uma pesquisa para um de seus registros de gateway de pagamento nesse campo.
- Token do gateway de pagamento
- Um token é um valor exclusivo que representa o método de pagamento com o gateway de pagamento. Quando você define um valor de token, o Salesforce Billing faz referência a esse valor durante o processo de pagamento, em vez de fazer referência a dados e valores de campo do registro do método de pagamento em si. Dessa maneira, o Salesforce Billing não expõe informações sigilosas do cliente, como números de cartão de crédito, durante o processo de pagamento.
- Pagamento automático
- O Salesforce Billing usa automaticamente esse método de pagamento para criar pagamentos em relação a faturas publicadas nessa conta.
- Tipo de pagamento
- Cartão de crédito
- Gateway de pagamento
- Authorize.net
- Ativo
- Selecionado
- Pagamento automático
- Selecionado
- Nome no cartão
- Joe Smith
- Últimos quatro dígitos do cartão
- 1111
- Nota Esse campo é preenchido automaticamente quando um número de cartão também é inserido.
- Número do cartão
- ****-****-****-1111
- Nota Para garantir a conformidade de PCI, o Salesforce Billing mostra apenas os quatro últimos dígitos dos números de cartão inseridos.
- Tipo de cartão
- Visa
- Mês de expiração do cartão
- 01
- Ano de expiração do cartão
- 2020
- CV do cartão
- [null]Nota Para garantir a conformidade de PCI, o Salesforce Billing não armazena valores para os números de CVV.
- Conformidade de PCI no Salesforce Billing
O Padrão de segurança de dados do setor de cartões de pagamento, também conhecido como Conformidade de PCI, é um padrão de segurança de informações para empresas que aceitam, processam, armazenam ou transmitem informações de cartão de crédito de grandes provedoras de cartões de crédito. O Salesforce Billing recebeu a conformidade de Nível 1 de PCI em 2012 e manteve sua conformidade todos os anos na sequência. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Criar um método de pagamento de ACH
Crie e armazene um registro de um ACH de cliente. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Criar um método de pagamento por cartão de crédito
Adicione um método de pagamento por cartão de crédito a uma conta. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Processamento do lockbox
Os serviços de lockbox coletam cheques do cliente por meio de um banco terceiro e os envia para sua empresa para processamento. Esse serviço evita que sua empresa gaste um tempo excessivo processando grandes volumes de cheques. Como cada banco possui um formato diferente de arquivo de lockbox, o Salesforce não tem nenhuma integração pré-criada com provedores de lockbox. Quando você configura sua integração entre o Salesforce Billing e um serviço de lockbox, certifique-se de seguir as principais diretrizes. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Gerenciar cartões de crédito expirados
Gerencie cartões de crédito expirados para evitar taxas de rejeição. Você pode sinalizar cartões de créditos expirados para que eles não sejam enviados para seu processador de pagamentos e criar processos que solicitem que os clientes atualizem seus cartões próximos da expiração. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
