Hilfreiche Tipps und Einstellungen für Zahlungsläufe

Bei einem Zahlungslauf wird eine Rechnung erfasst, wenn der Lauf und die Rechnung unter "Standardzahlungstyp" übereinstimmende Werte aufweisen. Salesforce Billing bietet zwei Möglichkeiten, um den Standardzahlungstyp auf der Rechnung festzulegen:

Zahlungsmethode dem Account zuweisen und das Feld "Automatische Zahlung“ der Zahlungsmethode auswählen

Der Wert des Felds "Automatische Zahlung" bei der Zahlungsmethode wird als Standardzahlungstyp des Kontos übernommen. Der Standardzahlungstyp des Kontos wird in allen Rechnungen des Kontos übernommen. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn schnell ein Standardzahlungstyp für alle Rechnungen des Kontos eingerichtet werden soll.

Zahlungsmethode in das Feld "Autom. Zahlungsmethode überschreiben" der Rechnung eingeben

Der Standardzahlungstyp der Rechnung ignoriert die Zahlungsmethode des Kontos und übernimmt stattdessen den Typwert aus dem Feld "Autom. Zahlungsmethode überschreiben". Verwenden Sie dieses Setup, wenn Sie die für eine bestimmte Rechnung verwendete Zahlungsmethode vorübergehend ändern müssen.

Enthält eine Zahlungsmethode. Falls dieses Feld einen Wert enthält, wenn ein Zahlungslauf die Rechnung auswertet, wird die Zahlungsmethode des Accounts vom Standardzahlungstyp der Rechnung ignoriert. Stattdessen wird als Standardzahlungstyp der Typwert aus der Zahlungsmethode übernommen, die in "Autom. Zahlungsmethode überschreiben" angegeben ist.

Wir empfehlen diese Einstellung, wenn Sie die für eine bestimmte Rechnung verwendete Zahlungsmethode vorübergehend ändern möchten.

In Zahlungsläufen kann es beim Ausführen von Apex-Batchaufträgen, die eine große Anzahl von Zahlungsposten erstellen, zu Fehlern kommen. Diese Fehler treten oftmals bei etwa 2.000 Zahlungsposten auf, die genaue Zahl schwankt jedoch basierend auf Ihren Einstellungen. Sie können die Wahrscheinlichkeit dieser Fehler reduzieren, indem Sie die Batchgröße für die Zahlungserstellung festlegen.

Wenn Sie beispielsweise eine gebuchte Rechnungsbatchgröße von 300 festlegen und Ihr Zahlungslauf 2.100 Zahlungsposten erstellen muss, führt Salesforce Billing 7 Apex-Batchaufträge aus, die je 300 Zahlungen erstellen. Wird die Batchgröße reduziert, werden die Zahlungsläufe zwar verlangsamt, gleichzeitig sinkt aber auch die Fehlerwahrscheinlichkeit in Batches mit mehreren großen Rechnungen.

Wenn im Zahlungslauf Ihres Kunden Apex-Fehler auftreten, verringern Sie die Batchgröße für die Zahlungserstellung. Wenn die Zahlungsläufe nicht mehr eine große Anzahl von Rechnungsposten auswerten, stellen Sie wieder den maximalen Wert ein.

Salesforce Billing unterstützt mindestens 1 und höchstens 70 Posten.