Sie können eine Zahlungserstattung aufzeichnen, die in einer externen Quelle erstellt wurde. Salesforce Billing speichert die Daten als Erstattungsposten-Datensatz (Zahlung) zu Ihrer Zahlung, ohne Informationen an ein Zahlungs-Gateway weiterzugeben. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Lightning Experience in Salesforce Billing Winter ’19 und höher
Wechseln Sie zu Ihrem Zahlungsdatensatz und klicken Sie auf Erstattung.
Klicken Sie auf Extern.
Geben Sie den zu erstattenden Betrag ein. Die Erstattung darf maximal so hoch sein wie der nicht zugeordnete Zahlungsbetrag.
Geben Sie das Datum der externen Erstattung ein. Standardmäßig wird auf der Seite "Erstattung ausstellen" das aktuelle Datum angezeigt. Dieses können Sie basierend auf dem tatsächlichen Zeitpunkt der Erstattung ändern. Denken Sie daran, dass die Änderung des Datums den Finanzzeitraum ändern kann, in dem Salesforce Billing die Erstattungstransaktion erfasst.
Die Felder "Juristische Person", "Hauptbuchregel" und "Abrechnungsfinanzbuch" sind optional, je nachdem, ob und wie Ihr Kunde seine Transaktionen in einem externen Hauptbuch erfasst. Prüfen Sie die Billing-Implementierungsanforderungen Ihres Kunden und füllen Sie diese Felder nach Bedarf aus.
Wählen Sie den Erstattungstyp aus. Wenn Sie "Scheck" wählen, geben Sie auch die Schecknummer ein.
Klicken Sie auf Erstattung.
Salesforce erstellt zu der Zahlung einen Erstattungsposten-Datensatz (Zahlung).
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