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Umsatzanpassungen
Wenn Ihr tatsächlicher Umsatz von Ihrem ursprünglichen Umsatzplan abweicht, müssen Sie möglicherweise den verfügbaren Saldo Ihres Umsatzplans erhöhen oder verringern oder ihn gemäß einem anderen Zeitplan an den verfügbaren Saldo übertragen. Mithilfe von Umsatzanpassungen können Sie den verfügbaren Saldo Ihres Umsatzplans ändern. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Billing Version Winter '19 und höher |
Ihr tatsächlicher Umsatz kann von dem in Ihrem Umsatzplan zurückgestellten Umsatz abweichen. Angenommen, Sie haben einen dreimonatigen Datentarifvertrag (Januar bis März) unter der Annahme in Rechnung gestellt, dass Ihr Kunde jeden Monat für 100 EUR nutzt. Dadurch werden ein Umsatzplan mit einem nicht erfassten Saldo von 300 EUR und drei Umsatztransaktionen von je 100 EUR erstellt. Ihr Kunde nutzt jedoch im Januar tatsächlich Daten im Wert von 80 EUR.
Um sicherzustellen, dass alle Änderungen für Revision und Buchhaltung protokolliert werden, lässt Salesforce Billing keine direkte Bearbeitung von Umsatzplansalden zu. Andere Objekte müssen Aktualisierungen durchführen, damit Sie immer über Aufzeichnungen von Umsatzsaldenänderungen verfügen. Sie können zwar die Salden der Umsatztransaktionen bearbeiten, aber diese Änderungen werden nicht in den Betrag des Umsatzplans übernommen.
Sie können den Saldo Ihres Umsatzplans ändern, indem Sie eine Umsatzanpassung vornehmen. Umsatzanpassungen enthalten Umsatzanpassungsposten, deren Salden in den Gesamtbetrag der Umsatzanpassung einfließen. Ein Umsatzanpassungsposten weist einen Verweis auf einen Umsatzplan auf. Auf diese Weise können Sie bei Bedarf verschiedene Belegposten mit unterschiedlichen Zeitplänen verknüpfen.
Umsatzanpassungen ermöglichen zwei Arten von Umsatzänderungen.
- Anpassung: Der Saldo eines Umsatzplans wird geändert. Sie können einen Umsatzplan ändern oder mehrere Belegposten haben, die jeweils auf einen anderen Umsatzplan abgestimmt sind.
- Übertragung: Verfügbare Salden können zwischen Umsatzplänen übertragen werden. In Salesforce Billing bedeutet dies, dass Ihre Umsatzanpassung den Saldo null hat. Möglich ist beispielsweise eine Umsatzanpassung mit einem Posten über 10 EUR für Umsatzplan A und einem Posten über 10 EUR für Umsatzplan B. Sie können auch eine Umsatzanpassung mit einem Posten in Höhe von 30 EUR für Umsatzplan A, einem Posten in Höhe von 15 EUR für Umsatzplan B und einem Posten in Höhe von 15 EUR für Umsatzplan C vornehmen.
Alle Anpassungen und Übertragungen erfolgen in und aus dem verfügbaren Saldo eines Zeitplans.
Wenn Sie Ihre Umsatzanpassung buchen, bucht Salesforce Billing alle ihre Belegposten und fügt ihre Salden den jeweiligen Zeitplänen hinzu. In unserem Beispiel für einen Datenplan können Sie eine Umsatzanpassung vom Typ "Anpassung" mit einem Posten vornehmen, der einen Saldo von -20 EUR aufweist. Wenn Sie Ihre Anpassung buchen, passt der Posten den Planbetrag plus Anpassungen auf 280 EUR an.
Da Umsatzanpassungen finanzielle Auswirkungen haben können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Anpassungen und Übertragungen protokollieren. Umsatzanpassungen und Umsatzanpassungsposten erfordern einen Verweis auf eine juristische Person, Hauptbuchregel, ein Hauptbuchverfahren, Finanzbuch und einen Finanzzeitraum. Die juristische Person, Hauptbuchregel und das Hauptbuchverfahren sind standardmäßig auf die Werte im Umsatzplan festgelegt, in dem Sie Ihren Umsatzanpassungs-Datensatz erstellt haben. Sie können sie jedoch bei Bedarf ändern.
- Erstellen einer Umsatzanpassung
Sie können eine Umsatzanpassung und Umsatzanpassungsposten erstellen, um den verfügbaren Saldo eines Umsatzplans zu ändern oder zu übertragen. Buchen Sie die Anpassung, sobald Sie sie zu Ihrer Anpassung bereit sind. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Felder in Umsatzplänen
Umsatzpläne enthalten mehrere Felder, in denen Sie überprüfen können, wie viel Umsatz verteilt wurde und wie viel, sofern vorhanden, noch verteilt werden muss. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Anwendungsfälle für die Umsatzanpassung
Mithilfe von Umsatzanpassungen können Sie Salden zwischen beliebig vielen Umsatzplänen anpassen oder übertragen. Um zu erfahren, wie Sie diese Anpassungen einrichten können, sehen Sie sich gängige Anwendungsfälle an. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
