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Verwalten von Abrechnungsprozessen mit Salesforce Billing
Einrichten einer Umsatzrealisierungsregel für die tägliche anteilige Zuordnung

Einrichten einer Umsatzrealisierungsregel für die tägliche anteilige Zuordnung

Erstellen Sie eine Umsatzrealisierungsregel, die den für ein Produkt oder eine Dienstleistung gezahlten Betrag täglich wiederkehrend über den Verlauf des Abrechnungszeitraums anteilig verteilt. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)

Erforderliche Editionen

Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen

Für diese Umsatzrealisierungsregel verwenden wir die rechnungsbasierte Umsatzrealisierung.

  1. Erstellen Sie Ihre Umsatzrealisierungsregel.
    1. Klicken Sie im Objekt "Umsatzrealisierungsregel" auf Neu.
    2. Geben Sie der Umsatzrealisierungsregel einen Namen. Wir empfehlen etwas Einfaches und Beschreibendes wie Manuelle Umsatzrealisierung.
    3. Wählen Sie Aktiv aus.
  2. Erstellen Sie in Ihrer Regel ein Umsatzrealisierungsverfahren.
    1. Klicken Sie auf Neues Umsatzrealisierungsverfahren.
    2. Legen Sie die Aktion zur Erstellung eines Umsatzplans auf "Rechnungsbuchung" fest.
    3. Legen Sie "Betrag für Umsatzplan" auf "Transaktionsbetrag" fest.
    4. Legen Sie "Umsatz für juristische Person", "Umsatzhauptbuchregel" und "Umsatzfinanzbuch" entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen fest.
  3. Erstellen Sie die Umsatzverteilungsmethode.
    1. Klicken Sie im Objekt "Umsatzrealisierungsmethode" auf Neu.
    2. Legen Sie "Monatliche Umsatzrealisierung – Anteilige Zuordnung" auf "Anzahl der Tage" fest.
    3. Legen Sie "Typ" auf "Rechnung" fest.
    4. Legen Sie "Verteilungsmethode" auf "Täglich" fest.
    5. Wählen Sie Aktiv aus.
    6. Legen "Startdatum Umsatzplan-Laufzeit" auf "Startdatum des Rechnungspostens" fest.
    7. Legen "Enddatum Umsatzplan-Laufzeit" auf "Enddatum des Rechnungspostens" fest.
  4. Kehren Sie zum in Schritt 2 erstellten Umsatzrealisierungsverfahren zurück und stellen Sie dessen Umsatzverteilungsmethode auf den Datensatz ein, den Sie in Schritt 3 erstellt haben.
 
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