Erstellungs- und Aktivierungsrichtlinien für eigenständige Aufträge

Wenn Sie einen eigenständigen Auftrag oder ein eigenständiges Auftragsprodukt aktivieren möchten, ändern Sie dessen Feld "Aktivierungsstatus" von "Entwurf" zu "Aktiviert". Wenn ein eigenständiger Auftrag aktiviert wird, werden auch alle seine untergeordneten eigenständigen Auftragsprodukte aktiviert. Sie können eigenständige Aufträge oder Auftragsprodukte selbst oder per Automatisierung wie Auslöser und Flows aktivieren.

Salesforce Billing verwendet das Kontrollkästchen "Aktiviert" nicht zur Aktivierung eigenständiger Auftragsprodukte. Es wird davon abgeraten, dieses Feld beim Laden oder Aktivieren von Auftragsprodukten auf "True" zu setzen.

Ein eigenständiges Auftragsprodukt ist ein Auftragsprodukt, das über keinen übergeordneten Angebotsbelegposten verfügt. Wenn Sie einen eigenständigen Auftrag mit untergeordneten Auftragsprodukten aktivieren, für die übergeordnete Angebotsbelegposten vorhanden sind, werden diese nicht von Salesforce Billing aktiviert. Nur der eigenständige Auftrag und die dazugehörigen eigenständigen Auftragsprodukte werden aktiviert.

Wenn Sie einen eigenständigen Auftrag erstellen, übernehmen dessen untergeordnete Auftragsprodukte die Kostenart, die Abrechnungshäufigkeit und die Abrechnungsart des Produkts. Wenn Auftragsprodukte zu einem Produkt mit einem Produktverbrauchsplan und -werten gehört haben, erhalten auch die Auftragsprodukte Produktverbrauchspläne und -werte.

Wichtig

• Erstellen Sie Ihre eigenständigen Aufträge und Auftragsprodukte im Status "Entwurf" und aktivieren Sie sie dann nach der Erstellung. Viele Salesforce Billing-Funktionen werden nur ausgelöst, wenn der Status eines Auftragsprodukts von "Entwurf" zu "Aktiviert" geändert wird. Wenn Sie ein Auftragsprodukt mit dem Status "Aktiviert" erstellen, ändern Sie den Status zurück zu "Entwurf" und aktivieren Sie es erneut.
• Nur in der Version Winter '21 von Salesforce Billing werden die untergeordneten Auftragsprodukte nicht aktiviert, wenn ein eigenständiger Auftrag aktiviert wird. In diesem Fall müssen Sie die eigenständigen Auftragsprodukte selbst oder per Automatisierung aktivieren.
• Nur in der Version Winter '21 von Salesforce Billing übernehmen eigenständige Auftragsprodukte die Kostenart, die Abrechnungshäufigkeit und die Abrechnungsart des Auftrags nicht standardmäßig. Sie erhalten auch nicht standardmäßig die Verbrauchspläne und -werte des Auftragsprodukts, wenn sie zu Produkten mit Verbrauchsplänen und -werten gehört haben.