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Consolidación de productos de pedido en una partida de factura
Salesforce Billing puede combinar los datos de un producto de pedido y un producto de pedido revisado en una partida de factura. Esta característica es útil si factura un producto de pedido recurrente, lo corrige y debe tener en cuenta el producto de pedido corregido en futuras facturas. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Billing 8.0 y versiones posteriores |
Cuando corrige un producto de pedido en Salesforce CPQ y ordena el presupuesto de corrección, recibe un nuevo producto de pedido que representa los cambios. Por ejemplo, si corrigió una suscripción de SPM para tener dos unidades más y luego ordenó el presupuesto corregido, el producto de pedido resultante tiene una cantidad de dos. Su campo Producto de pedido revisado también considera el producto de pedido original. Finalmente, su campo Acción de contrato indica el tipo de cambio realizado desde el producto de pedido original: en este caso, Aumento de cantidad.
Los productos de pedido originales y corrección probablemente tienen distintas fechas de inicio, de finalización, cantidades y precios. Al facturar un producto de pedido de corrección, Salesforce Billing podría consolidar la información en el producto de pedido original y el producto de pedido de corrección en una sola partida de factura. Para gestionar esta consolidación, se crean dos o más registros de partidas de subfacturas y se combinan para crear la partida de factura en la factura. En la partida de factura, el campo Tipo de partida de factura se establece en Combinada para indicar la presencia de partidas de subfacturas. La lista relacionada Partidas de subfacturas puede agregarse al formato de Partida de factura según sea necesario.
La partida de factura final creada a partir de partidas de subfacturas muestra la suma o la diferencia en campos de precio y cantidad importantes. Por ejemplo, digamos que su producto de pedido original tiene una cantidad de 20. Usted corrige el contrato del pedido y reduce la cantidad de la partida de presupuesto equivalente en 5, y luego realiza el pedido del presupuesto de corrección. Termina con el producto de pedido original, que tiene una cantidad de 20, y el nuevo producto de pedido, que tiene una cantidad de -5. La partida de factura creada a partir de las partidas de subfactura creadas a partir de estos productos de pedido muestra una cantidad de 15.
Salesforce Billing comprueba los campos siguientes para determinar si dos productos de pedido crean partidas de subfacturas durante el proceso de facturación.
- Cuenta de facturación
- Día del mes de facturación
- Frecuencia de facturación
- Tratamiento GL de facturación
- Tratamiento de facturación
- Nivel de descuentos
- Fecha de finalización
- Libro de finanzas
- Agrupación de facturas
- Entidad legal
- Nivel de precios
- Tratamiento de ingresos
- Tratamiento GL de ingresos
- Producto de pedido revisado
- Fecha de inicio
- Tratamiento de impuestos
- Cualquier otro campo de validación
En Salesforce Billing Summer ‘18 y versiones posteriores, los campos Producto de pedido revisado y Acción de contrato se completan cuando ordena su presupuesto de corrección. En versiones anteriores, tiene que contratar su producto de pedido corregido para completarlos de modo que Salesforce Billing pueda crear partidas de subfactura.
Desde Winter’ 19, Salesforce Billing crea partidas de subfactura para transacciones de facturación relacionadas con productos de pedido de planes de facturas.
- Partida de factura n.º
- 0001
- Fecha de inicio
- 01/01/2017
- Fecha de finalización
- 31/01/2017
- Cantidad
- 100
- Precio unitario
- 10 USD
- Total
- 1000 USD
| Producto de pedido | Producto de pedido revisado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP-0001 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | 100 | 10 USD | 1000 USD |
| 2 | OP-0001 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | -20 | 10 USD | -200 USD |
Cuando factura su producto de pedido de corrección en febrero, Salesforce Billing crea dos partidas de subfactura para el periodo de facturación de basándose en el precio y la cantidad de su producto de pedido y en el precio y la cantidad de su producto de pedido revisado. Salesforce Billing agrega la cantidad y las fechas de inicio de sus partidas de subfactura juntas para crear valores de campo para su partida de factura de febrero.
- Partida de factura n.º
- 0002
- Fecha de inicio
- 01/02/2017
- Fecha de finalización
- 28/02/2017
- Cantidad
- 80
- Precio unitario
- 10 USD
- Total
- 800 USD
