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Gerenciar seus processos de faturamento com o Salesforce Billing
Configurar o painel Faturamento pendente

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Configurar o painel Faturamento pendente

Conecte o painel Faturamentos pendentes do Tableau à sua organização do Salesforce. O painel ajuda a estimar seus valores de faturamento futuros com base no valor de faturamentos pendentes para cada um de seus produtos de pedido ativado. Você pode usar esses dados para avaliar seu fluxo de caixa futuro esperado. Os painéis são configurados para faturamento mensal por padrão, mas você também pode usá-los para análises de faturamento trimestrais ou anuais. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Billing Summer '20 e posteriores

Para usar o painel Faturamento pendente, faça download do arquivo Month_ID.csv e tenha suas credenciais do Salesforce prontas para substituir os dados de demonstração pelos seus próprios dados de pedido. A planilha Month_ID.csv contém uma coluna chamada ID de mês, com linhas para os números de 0 a 120. Ao configurar o painel Faturamento pendente, o Tableau executa uma junção externa completa entre Month_ID.csv e seus dados de pedido. Essa junção cria uma tabela com todos os faturamentos pendentes em um período de dez anos para cada um dos produtos do seu pedido. Se você precisar de uma perspectiva futura menor, edite o Month_ID.csv com menos linhas, como 60 linhas para um período de faturamento de cinco anos.

  1. Na página Downloads do Tableau, faça download do pacote Salesforce Dashboard Starters.
  2. Abra o arquivo Pending_Billings.twbx no Tableau Desktop.
    A tabela é preenchida com dados de demonstração. Substitua os dados de demonstração pelos dados da sua organização nas próximas etapas.
  3. Na página inicial do Tableau, acesse o menu Dados, selecione Faturamentos futuros padrão e então selecione Editar fonte de dados....
  4. Insira as credenciais da organização do Salesforce que você deseja que o painel Faturamentos pendentes avalie. Se solicitado a permitir o acesso, clique em Permitir.
  5. Quando o Tableau terminar de autenticar sua organização, será exibida uma janela para selecionar sua fonte de dados. Selecione o Month_ID.csv do diretório onde ele foi salvo.
    O Tableau realiza uma junção externa entre o arquivo Month_ID.csv e seus produtos de pedido com frequências de faturamento de plano sem fatura.
  6. No painel do Tableau, selecione a guia Visão geral da receita de faturamento por mês.
  7. Na barra de ferramentas do Tableau, selecione Dados, selecione Plano de faturamento de faturas futuras e selecione Editar fonte de dados....
    Configure a fonte de dados do Plano de faturamento de faturas futuras, mesmo se a sua organização não faturar com planos de fatura. Caso contrário, o painel do Tableau ainda conterá dados de demonstração.
  8. Repita as etapas 3, 4 e 5 para concluir a configuração do seu painel para produtos de pedido com planos de fatura.
    O Tableau realiza uma junção externa completa entre o arquivo Month_ID.csv e seus produtos de pedido com frequências de faturamento do plano de fatura. A barra lateral Conexões no Tableau mostra as conexões para sua organização do Salesforce e seu arquivo Month_ID.csv.

O painel Faturamentos pendentes fornece uma guia Visão geral da receita de faturamento por mês e uma guia Detalhes. Por padrão, a guia Receita de faturamento por mês mostra gráficos de barras para o seu faturamento geral por mês. Ela também mostra seu faturamento por mês, organizado por produto, conta, frequência de faturamento e pessoa jurídica. A página Detalhes mostra as mesmas informações de uma planilha. É possível personalizar os campos de filtro e valores em cada guia, conforme necessário.

Para se reconectar à fonte de dados da organização do Salesforce ou atualizar seus dados, acesse Dados e clique em Atualizar todos os extratos.

 
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