Loading
Verwalten von Abrechnungsprozessen mit Salesforce Billing
Konfigurieren des Dashboards "Daily Pending Billings" (Tägliche ausstehende Abrechnungen)

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Salesforce Billing

Konfigurieren des Dashboards "Daily Pending Billings" (Tägliche ausstehende Abrechnungen)

Verbinden Sie das Tableau-Dashboard "Daily Pending Billings" (Tägliche ausstehende Abrechnungen) mit Ihrer Salesforce-Organisation. Mithilfe des Dashboards können Sie zukünftige tägliche Abrechnungsbeträge auf der Grundlage des ausstehenden Abrechnungsbetrags für jedes Ihrer aktivierten Auftragsprodukte schätzen. Anhand dieser Daten ist eine Einschätzung des erwarteten zukünftigen Cashflows möglich. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Billing-Version Summer '20 und höher

Um das Dashboard "Daily Pending Billings" (Tägliche ausstehende Abrechnungen) zu verwenden, laden Sie die Datei Day_ID.csv herunter und halten Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen bereit, um die Demodaten durch Ihre eigenen Auftragsdaten zu ersetzen. Die Tabelle "Day_ID.csv" enthält eine Spalte "Day ID" mit Zeilen für die Zahlen 0 bis 120. Wenn Sie das Dashboard "Daily Pending Billings" (Tägliche ausstehende Abrechnungen) konfigurieren, führt Tableau eine vollständige äußere Verknüpfung von "Day_ID.csv" und Ihren Auftragsdaten durch. Dadurch entsteht eine Tabelle, die alle ausstehenden Abrechnungen innerhalb eines 120-Tage-Zeitraums für jedes Ihrer Auftragsprodukte enthält. Wenn Sie einen kürzeren oder längeren Zeitraum vorziehen, bearbeiten Sie die Anzahl der Zeilen in der Datei "Day_ID.csv". Bei einer größeren Anzahl von Zeilen kann es zu Leistungseinbußen kommen, nachdem Sie Ihr Dashboard in Tableau konfiguriert haben.

  1. Laden Sie das Paket "Salesforce Starters" von der Tableau-Downloadseite herunter.
  2. Öffnen Sie die Datei "Pending_Billings_Daily.twbx" in Tableau Desktop.
    Die Tabelle enthält Demodaten. Ersetzen Sie in den nächsten Schritten die Demodaten durch die Daten aus Ihrer Organisation.
  3. Rufen Sie Ihre Tableau-Startseite auf, gehen Sie zum Menü Daten und wählen Sie Future Billings Standard (Zukünftige Abrechnungen – Standard) aus. Anschließend klicken Sie auf Datenquelle bearbeiten...
  4. Geben Sie die Anmeldeinformationen der Salesforce-Organisation ein, die das Dashboard "Daily Pending Billings" (Tägliche ausstehende Abrechnungen) auswerten soll. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie Zugriff gewähren möchten, klicken Sie auf Zulassen.
  5. Nachdem Tableau Ihre Organisation authentifiziert hat, wird ein Fenster zur Auswahl Ihrer Datenquelle angezeigt. Wählen Sie "Day_ID.csv" aus dem Verzeichnis aus, in dem Sie die Datei gespeichert haben.
    Tableau führt eine vollständige äußere Verknüpfung der Datei "Day_ID.csv" mit Ihren Auftragsprodukten durch, deren Abrechnungshäufigkeiten nicht auf einem Rechnungsplan basieren.
  6. Benennen Sie die Registerkarte mit der Übersicht des Abrechnungsumsatzes nach Monat in Abrechnungsumsatz nach Tag um.
  7. Wählen Sie im Tableau-Dashboard die Registerkarte "Abrechnungsumsatz nach Tag" aus.
  8. Wählen Sie aus der Tableau-Symbolleiste Daten und dann Future Billings Invoice Plan (Rechnungsplan für zukünftige Abrechnungen) aus. Klicken Sie anschließend auf Datenquelle bearbeiten...
    Konfigurieren Sie die Datenquelle "Future Billings Invoice Plan" (Rechnungsplan für zukünftige Abrechnungen), auch wenn Ihre Organisation nicht mit Rechnungsplänen arbeitet. Andernfalls enthält das Tableau-Dashboard weiterhin Demodaten.
  9. Wiederholen Sie die Schritte 3–5, um Ihr Dashboard für Auftragsprodukte mit Rechnungsplänen einzurichten.
    Tableau führt eine vollständige äußere Verknüpfung der Datei "Day_ID.csv" mit Ihren Auftragsprodukten durch, deren Abrechnungshäufigkeiten auf einem Rechnungsplan basieren. Die Seitenleiste "Verbindungen" in Tableau zeigt Verbindungen für Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Datei "Day_ID.csv".

Das Dashboard "Daily Pending Billings" (Tägliche ausstehende Abrechnungen) bietet eine Registerkarte mit einer Übersicht des Abrechnungsumsatzes nach Tag sowie eine Registerkarte mit Details. Standardmäßig werden auf der Registerkarte mit dem Abrechnungsumsatz nach Tag Balkendiagramme für alle Abrechnungen nach Tag angezeigt. Außerdem sind die Abrechnungen nach Produkt, Account, Abrechnungshäufigkeit und juristischer Person geordnet. Auf der Detailseite sind dieselben Informationen in Tabellenform zu finden. Sie können die Filterfelder und -werte auf jeder Registerkarte nach Bedarf anpassen.

Um wieder eine Verbindung zur Datenquelle Ihrer Salesforce-Organisation herzustellen oder Ihre Daten zu aktualisieren, gehen Sie zu Daten und klicken Sie auf Alle Extrakte aktualisieren.

 
Laden
Salesforce Help | Article