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Génération de factures
Une facture affiche la liste des produits et des services achetés, ainsi que le montant total que le client doit payer. L'enregistrement de la facture lui-même contient des informations importantes, telles que le solde, la date d'échéance et le statut de paiement. Vous pouvez contrôler plusieurs champs de date dans les packages Salesforce CPQ et Salesforce Billing afin de gérer le nombre de factures générées à partir d'une commande, leur date de facturation, ainsi que les produits convertis en ligne de facture. (package géré Salesforce Billing)
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce Billing |
Salesforce Billing permet de créer manuellement une facture pour une commande unique ou d'automatiser le processus de création avec un planificateur de facturation. Les planificateurs de facturation évaluent les produits de commande non facturés en fonction de critères définis par l'utilisateur, et créent une facture contenant des lignes correspondant à chaque produit de commande.
Une facture hérite les champs ci-dessous de sa commande parente.
- Date de début du service
- Date de fin du service
- Durée d'abonnement
- Conditions de paiement
- Autres produits, qui sont convertis en lignes de facture
Les factures peuvent avoir l'un des statuts ci-dessous.
- Brouillon : Salesforce Billing n'a pas calculé les valeurs de champ de cette facture ou de ses lignes.
- Initié : Salesforce Billing calcule actuellement les valeurs de champ des lignes de facture de cet enregistrement, et les valeurs de champ de la facture elle-même.
- Erreur : Salesforce Billing n'a pas pu terminer le calcul des valeurs de champ de cette facture. La liste associée Journal d'erreur de la facture contient des informations sur ces erreurs.
- Publication en cours : Salesforce Billing publie actuellement cette facture. Si le processus réussit, le champ Statut change en Publié. Si Salesforce Billing rencontre une erreur, le champ Statut change en Erreur.
- Publié : Salesforce Billing a terminé le calcul des valeurs de champ de cette facture et de ses lignes. Vous pouvez maintenant l'envoyer à un client.
- Annulé : un utilisateur ou un processus a annulé cette facture. Salesforce Billing a associé la facture à une note de crédit égale au solde restant, avec des lignes de crédit automatiquement allouées à chaque ligne de facture.
- Refacturé : un utilisateur ou un processus a annulé cette facture et l'a refacturée en cliquant sur le bouton Annuler et refacturer.
Les factures sont générées par défaut avec un champ Statut défini sur Brouillon. Cet état permet aux administrateurs de vérifier si la facture est précise avant de l'envoyer à un client. Si vous gérez les factures manuellement, pour les publier, changez leur champ Statut de Brouillon à Publié. Sinon, votre exécution de facture automatise le changement de statut.
- Présentation du processus de facturation
Salesforce Billing offre plusieurs méthodes pour automatiser la facturation par abonnement, la facturation de produits basés sur l'utilisation, la facturation jalonnée et la facturation personnalisée avec des factures récurrentes. L'enregistrement de la facture représente les frais uniques, récurrents ou basés sur l'utilisation encourus sur une période de temps. (package géré Salesforce Billing) - Types de calcul au prorata pour des périodes de facturation partielles
Salesforce Billing utilise le calcul au prorata pour les soldes des lignes de facture qui couvrent des périodes de facturation partielles. Bien que la ligne de facture n'ait pas de champ de multiplicateur au prorata, Salesforce Billing le calcul à l'arrière-plan et le multiplie par le prix unitaire facturable des produits de commande afin de déterminer le solde de la ligne de facture. Le paramètre Type de calcul au prorata du package de facturation Salesforce Billing offre plusieurs options pour la méthode de calcul du multiplicateur au prorata. (package géré Salesforce Billing) - Regroupement de produits de commande dans des factures
Salesforce Billing crée des factures pour différents groupes de produits de commande basés sur plusieurs champs de commande et de produit de commande. Ce processus est utile pour facturer séparément certains types de produit d'autres produits. Il permet également de générer une seule facture contenant toutes les commandes pour vos responsables de compte. (package géré Salesforce Billing) - Automatisation de la création de factures avec des planificateurs de facturation
Configurez un planificateur de facturation pour vos produits de commande facturables afin de générer automatiquement les factures. (package géré Salesforce Billing) - Présentation de factures
Salesforce Billing offre plusieurs options de création de documents basés sur vos factures. (package géré Salesforce Billing) - Gestion des lignes de facture associées à vos actifs
Un actif contient différents champs et relations pour vous aider à suivre à quelle fréquence et pour quel montant vous avez facturé un client. Vous pouvez créer une relation en ajoutant un actif au champ Actif géré par cycle de vie du produit de commande. Le champ Solde de la ligne de facture de l’actif affiche la somme des champs Solde des lignes de facture publiées associées à l’actif. (package géré Salesforce Billing) - Facturation immédiate
Les utilisateurs peuvent facturer manuellement une commande en sélectionnant Facturer maintenant dans l'enregistrement de la commande, puis en sauvegardant. Cette fonctionnalité est utile lorsqu’un commercial doit produire rapidement une facture initiale ou finale. (package géré Salesforce Billing) - Champs de facture
Avant de commencer à travailler avec la facturation, examinez les champs et les attributs de facture. (package géré Salesforce Billing) - Champs de ligne de facture
Avant de commencer à travailler avec la facturation, familiarisez-vous avec les champs et les attributs de ligne de facture. (package géré Salesforce Billing) - Champs modifiables sur des factures et des lignes de facture
Salesforce Billing respecte la norme GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), qui exige que les utilisateurs puissent toujours suivre les détails des factures et des lignes de facture. Pour garantir que les informations sur la facture sont précises à des fins de comptabilité, Salesforce Billing ne vous permet pas de modifier ni de supprimer certains champs sur des factures publiées et leurs lignes. Certains autres champs sont modifiables, mais si vous les modifiez, les données risquent de ne pas être transférées correctement lors d’autres processus Salesforce Billing tels que les paiements ou les commandes amendées. Lorsque vous utilisez des factures, vérifiez les champs que vous pouvez modifier sur les factures et les lignes de facture. (package géré Salesforce Billing)
