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Geração de fatura
As faturas exibem uma lista de itens e serviços comprados junto com o valor total que um cliente deve pagar. O registro da fatura em si contém detalhes importantes como o saldo, data de vencimento e status de pagamento. Você pode controlar diversos campos de data nos pacotes do Salesforce CPQ e Salesforce Billing para gerenciar o número de faturas geradas de um pedido, suas datas de faturamento e os produtos do pedido convertidos em linhas de fatura. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Todas as edições do Salesforce Billing |
O Salesforce Billing permite que você crie uma fatura manualmente a partir de um único pedido ou automatize o processo de criação de fatura com um agendador de fatura. Os agendadores de fatura avaliam produtos do pedido não faturados com base em critérios definidos pelo usuário e criam uma fatura com linhas de fatura para cada produto do pedido correspondente.
Uma fatura herda os seguintes campos de seu pedido pai.
- Data de início do serviço
- Data de término do serviço
- Prazo de assinatura
- Termos de pagamento
- Produtos do pedido, que convertem em linhas de fatura
Faturas podem ter os seguintes status.
- Rascunho: O Salesforce Billing não calculou os valores de campo para essa fatura ou suas linhas de fatura.
- Iniciado: O Salesforce Billing está calculando os valores de campo para as linhas de fatura nesse registro e os valores de campo para a fatura em si.
- Erro: O Salesforce Billing não pode concluir o cálculo dos valores de campo nessa fatura. Você pode encontrar informações sobre esses erros na lista relacionada Log de erros da fatura.
- Publicação em andamento: O Salesforce Billing está trabalhando na publicação dessa fatura. Se esse processo for concluído com êxito, o campo de Status mudará para Publicado. Se o Salesforce Billing encontrar um erro, o campo Status mudará para Erro.
- Publicado: O Salesforce Billing concluiu o cálculo de valores de campo para essa fatura ou suas linhas de fatura. Agora você pode enviá-la para um cliente.
- Cancelado: Um usuário ou processo cancelou essa fatura. O Salesforce Billing associou a fatura com uma nota de crédito igual ao saldo restante, com linhas de crédito alocadas automaticamente para cada linha de fatura.
- Refaturado: Um usuário ou processo cancelou essa fatura e a refaturou por meio do botão Cancelar e refaturar.
Faturas são geradas com um conjunto de campo Status padrão definido como Rascunho. Esse estado permite que os administradores revisem a fatura quanto à precisão antes de enviá-la a um cliente. Se você estiver publicando faturas manualmente, quando estiver pronto para publicar sua fatura, altere seu campo de Status de Rascunho para Publicado. Caso contrário, sua execução de fatura automatiza alterações entre os campos de status.
- Visão geral do processo de faturamento
O Salesforce Billing fornece diversas maneiras de automatizar o faturamento de assinatura, o faturamento do produto com base em uso, o faturamento de marco e o faturamento personalizado com faturas recorrentes. O registro de fatura representa cobranças únicas, recorrentes e com base em uso incorridas em um período de tempo. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Tipos de divisão proporcional para períodos de faturamento parciais
O Salesforce Billing usa divisão proporcional para calcular os saldos para linhas de fatura que cobrem períodos de faturamento parciais. Embora a linha de fatura não tenha um campo de multiplicador proporcional, o Salesforce Billing ainda calcula um nos bastidores e o multiplica pelo preço unitário faturável do produto do pedido para determinar o saldo da linha de fatura. A configuração Tipo de divisão proporcional do pacote de fatura do Salesforce Billing oferece várias opções para o método usado para calcular o multiplicador proporcional. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Agrupar produtos do pedido em faturas
O Salesforce Billing cria faturas para diferentes grupos de produtos do pedido com base em diversos campos de pedido e produto do pedido. Esse processo é útil para faturar determinados tipos de produtos do pedido separadamente de seus outros produtos do pedido. Ele também é útil se seus gerentes de conta desejarem um registro de fatura para todos os seus pedidos. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Agendadores de fatura para automatizar a criação da fatura
Configure um agendador de fatura para seus produtos do pedido faturáveis para que as faturas possam ser geradas automaticamente. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Apresentação da fatura
O Salesforce Billing fornece diversas opções para criar documentos com base em suas faturas. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Gerencie linhas de fatura relacionadas a seus ativos
Os ativos têm vários campos e relacionamentos para ajudar você a acompanhar a frequência e o valor faturado a um cliente. Você pode criar relacionamentos adicionando um ativo ao campo Ativo de gerenciamento de ciclo de vida do produto do pedido. O campo Saldo da linha da fatura do ativo mostra a soma dos campos Saldo em linhas da fatura publicadas relacionados ao ativo. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Faturar agora
Os usuários podem faturar manualmente um pedido selecionando Faturar agora no registro do pedido e salvando. Esse é um recurso útil quando um representante de vendas precisar produzir rapidamente uma fatura inicial ou final. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Campos de fatura
Antes de começar a trabalhar com faturamento e cobrança, revise os campos e atributos da fatura. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Campos da linha da fatura
Antes de começar a trabalhar com faturamento e cobrança, revise os campos e atributos da linha de fatura. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Campos editáveis em faturas e linhas de fatura
O Salesforce Billing segue os princípios de contabilidade geralmente aceitos, que exigem que os usuários sejam sempre capazes de acompanhar os detalhes de faturas e linhas de fatura. Para garantir que as informações da fatura sejam precisas para propósitos contábeis, o Salesforce Billing não permite a você editar ou excluir certos campos em faturas publicadas e suas linhas. Embora alguns outros campos sejam editáveis, alterá-los pode impedir que os dados passem corretamente durante outros processos do Salesforce Billing, tais como pagamentos ou pedidos alterados. Ao trabalhar com faturas, revise os campos que você pode editar com segurança em faturas e linhas de fatura. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
