別の Salesforce 組織へのレコードの転送
Salesforce to Salesforce を使用してレコードを接続組織と共有するには、レコードを転送するかキューに割り当てます。同じレコードを複数の接続済み組織に転送できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| レコードを接続に割り当てる | レコードに対する「参照」および「編集」 |
| レコードの共有を停止する | レコードに対する「参照」および「編集」 |
| 複数のレコードを接続に転送する | 接続の管理 |
重要 Salesforce to Salesforce は Spring '27 以降廃止される予定です。 「Salesforce to Salesforce の廃止」を参照してください。
メモ 特定の種別のオブジェクトのレコードを転送できるようにするには、まずそのオブジェクトを公開する必要があります。
レコードを転送するには、レコードを表示します。次に、[外部共有] 関連リストで、[転送] をクリックします。
関連レコードまたは子レコードを転送するには、親レコードを転送するときに選択する必要があります。関連レコードを個別に転送できますが、親と一緒に転送されない場合、関連レコードは親に関連付けられません。
添付ファイルを転送するには、親レコードを転送するときに選択する必要があります。
リストビューから複数のレコードを転送できます。
- 転送するレコードを選択します。
- [接続に転送] をクリックします。
- [選択可能な接続] リストで、レコードの転送先の接続を選択します。
- [追加] 矢印をクリックして、接続を [選択済みの接続] リストに移動します。
- 必要に応じて、[通知メールを送信 (新規招待者のみ)] を選択して、レコードを転送したことを接続の担当者に通知するメールを送信します。メールを受信するのはレコードの新規受信者のみです。以前にレコードを転送した接続では、別のメールを受信しません。
- 親と共に転送する関連レコードまたは子レコードを選択します。
- [保存] をクリックします。
転送するリードレコードには、[会社名] 項目が入力されている必要があります。
レコードを最初に共有した接続に転送しないでください。これを行うと、Apex トリガーの実行時にエラーが発生します。
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