Records doorsturen naar een andere Salesforce-organisatie
Als u records wilt delen met een verbonden organisatie met behulp van Salesforce naar Salesforce, stuurt u ze door of wijst u ze toe aan een wachtrij. U kunt dezelfde records doorsturen naar meerdere verbonden organisaties.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Records toewijzen aan een verbinding: | Lezen en Bewerken voor de record |
| Stoppen met het delen van een record: | Lezen en Bewerken voor de record |
| Meerdere records doorsturen naar een verbinding: | Verbindingen beheren |
Als u een record wilt doorsturen, bekijkt u deze. Klik vervolgens in de gerelateerde lijst Extern delen op Doorsturen.
Als u gerelateerde of onderliggende records wilt doorsturen, moet u deze selecteren wanneer u de bovenliggende record doorstuurt. U kunt gerelateerde records afzonderlijk doorsturen, maar ze zijn niet gerelateerd aan hun bovenliggende niveau als ze niet worden doorgestuurd met hun bovenliggende niveau.
Als u bijlagen wilt doorsturen, moet u ze selecteren wanneer u hun bovenliggende record doorstuurt.
U kunt meerdere records doorsturen vanuit een lijstweergave.
- Selecteer de records die u wilt doorsturen.
- Klik op Doorsturen naar verbindingen.
- Selecteer de verbinding(en) waarnaar de record moet worden doorgestuurd in de lijst Beschikbare verbindingen.
- Klik op de pijl Toevoegen om de verbinding(en) te verplaatsen naar de lijst Geselecteerde verbindingen.
- Selecteer optioneel Kennisgeving per e-mail verzenden (alleen nieuwe genodigden) om een e-mailbericht te verzenden om de vertegenwoordiger van de verbinding te informeren dat u de record hebt doorgestuurd. Alleen nieuwe ontvangers van de record ontvangen het e-mailbericht; verbindingen waarnaar u de record eerder hebt doorgestuurd, ontvangen geen ander e-mailbericht.
- Selecteer de gerelateerde of onderliggende records die u samen met de bovenliggende records wilt doorsturen.
- Klik op Opslaan.
Elke leadrecord die u doorstuurt, moet een ingevuld veld Bedrijfsnaam bevatten.
Stuur een record niet door naar de verbinding die deze oorspronkelijk heeft gedeeld. Dit veroorzaakt fouten wanneer Apex triggers worden uitgevoerd.
