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Encaminhar registros para outra organização do Salesforce
Para compartilhar registros com uma organização conectada usando o Salesforce para o Salesforce, encaminhe-os ou atribua-os a uma fila. Você pode encaminhar os mesmos registros para várias organizações conectadas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: Edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para atribuir registros a uma conexão: | Ler e Editar no registro |
| Para deixar de compartilhar um registro: | Ler e Editar no registro |
| Para encaminhar vários registros para uma conexão: | Gerenciar conexões |
Para encaminhar um registro, visualize-o. Em seguida, na lista relacionada Compartilhamento externo, clique em Enviar.
Para encaminhar registros relacionados ou filhos, você deve selecioná-los ao encaminhar o registro pai. Você pode encaminhar registros relacionados separadamente, mas eles não serão relacionados ao pai se não forem encaminhados com o pai.
Para encaminhar anexos, você deve selecioná-los quando estiver encaminhando o registro pai.
Você pode encaminhar vários registros de um modo de exibição de lista.
- Selecione os registros que deseja encaminhar.
- Clique em Enviar para conexões.
- Selecione as conexões para as quais encaminhar o registro na lista Conexões disponíveis.
- Clique na seta Adicionar para mover a(s) conexão(s) para a lista Conexões selecionadas.
- Opcionalmente, selecione Enviar email de notificação (apenas novos convidados) para enviar um email notificando o representante da conexão de que você encaminhou o registro. Somente novos destinatários do registro recebem o email; as conexões para as quais você encaminhou o registro anteriormente não recebem outro email.
- Selecione os registros relacionados ou filhos que deseja encaminhar junto com o pai.
- Clique em Salvar.
Qualquer registro de lead que você está encaminhando deve incluir um campo Preenchido de Nome da empresa.
Não encaminhe um registro para a conexão que o compartilhou originalmente. Isso causa erros quando acionadores do Apex são executados.
