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將記錄轉移至其他 Salesforce 組織
若要使用 Salesforce 與連線的組織共用記錄,請將記錄轉送或指派給 ⁇ 列。您可以將相同的記錄轉送至多個連線組織。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic |
| 提供版本：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 指派記錄至連線: | 對記錄的「讀取」和「編輯」權限 |
| 停止共用記錄: | 對記錄的「讀取」和「編輯」權限 |
| 若要將多個記錄轉送至連線: | 管理連線 |
重要 預計自 Spring ’27 起淘汰 Salesforce 至 Salesforce。請參閱 Salesforce 至 Salesforce 淘汰。
備註 若要能夠轉寄特定類型物件的記錄,您的組織必須先發佈該物件。
若要轉寄記錄,請檢視該記錄。然後在「外部共用」相關清單中,按一下「下一步」。
若要轉寄相關或子系記錄,您在轉寄父系記錄時應選取這些記錄。您可以個別轉寄相關記錄,但如果未透過其父系轉寄,則這些記錄不會與其父系相關聯。
若要轉寄附件,您必須在轉寄其父系記錄時選取該附件。
您可以從清單檢視轉寄多個記錄。
- 選取您要轉寄的記錄。
- 按一下「轉移至連線」。
- 在「可用的連線」清單中選取要將記錄轉送至的連線。
- 按一下「新增」箭頭,將連線移至「選取的連線」清單。
- 或者,選取「傳送通知電子郵件 (僅限新邀請者)」以傳送電子郵件,通知連線代表您已轉寄記錄。只有記錄的新收件者會收到電子郵件;您先前轉寄記錄的連線不會收到其他電子郵件。
- 選取您要與父系一起轉寄的相關或子系記錄。
- 按一下「儲存」。
您要轉寄的任何商機記錄都必須包含填入的「公司名稱」欄位。
請勿將記錄轉送至原先共用的連線。執行 Apex 觸發時會發生錯誤。
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