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銷售生產力
自動接受連線組織相關記錄的條件

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自動接受連線組織相關記錄的條件

透過 Salesforce 到 Salesforce,如果您接受從連線組織轉寄的父系記錄,只要符合特定條件,便會自動接受與該記錄一起傳送的任何相關或子系記錄。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic
提供版本：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
接受或拒絕記錄: 對記錄的「讀取」和「編輯」權限
重要
重要 預計自 Spring ’27 起淘汰 Salesforce 至 Salesforce。請參閱 Salesforce 至 Salesforce 淘汰。

以下是自動接受相關或子系記錄的條件。

  • 子系物件類型會發佈至您的連線,且您的連線會為其訂閱。
  • 必須在組織中已接受父系記錄。
  • 記錄必須與父系記錄相關聯。
  • 相關記錄不能有兩個主要記錄。
  • 相關記錄不能有多個與相同父系物件的關係。
  • 連線擁有者必須是已啟用的使用者。
  • 父系記錄的擁有者必須是已啟用的使用者。

以下是要自動接受附件及其父系附件的條件。

  • 「附件」物件類型會發佈至您的連線,而您的連線會訂閱物件。
  • 附件的父系記錄會與連線共用。
  • 附件未標記為「私人」。
  • 已選取附件上的「與連線共用」 選項。
  • 附件為 20 MB 或更少。
重要
重要 當自動接受相關記錄時,可能會有輕微的延遲,這些記錄才會顯示在父系記錄的相關清單中。此外,當使用父系記錄的相關清單中「管理連線」 連結共用相關記錄時,「傳送連線名稱」顯示前可能會發生一些延遲。

如果相關記錄不符合自動接受的條件,則必須從其物件索引標籤手動接受該記錄。例如,必須從「機會」索引標籤接受機會記錄。需要手動接受的子系記錄會與父系記錄名稱一起顯示,以便正確指派。

另請參照：

 
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