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Konfigurieren von Salesforce bei Salesforce
Nachdem Sie Salesforce für Salesforce aktiviert haben, erstellen Sie einen Berechtigungssatz und weisen Sie ihn zu, um zu steuern, welche Benutzer Verbindungen und Freigaben verwalten können. Sie fügen Seitenlayouts auch die Themenliste "Externe Freigabe" hinzu und erstellen Kommunikationsvorlagen zum Verwalten der Kommunikation mit verbundenen Organisationen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren von Salesforce bei Salesforce: | Alle Daten modifizieren |
Wichtig Die Einstellung von Salesforce zu Salesforce ist für die Version Spring '27 geplant. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einstellung von Salesforce zu Salesforce.
- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, bei dem die Berechtigung "Verbindungen verwalten" aktiviert und die Registerkarte "Verbindung" auf "Sichtbar" festgelegt ist. Weisen Sie Benutzern, die Salesforce-zu-Salesforce-Verbindungen verwenden, den Berechtigungssatz zu. Erteilen der Benutzerberechtigung "Warteschlangen verwalten" für alle Benutzer mit der Benutzerberechtigung "Verbindungen verwalten". Dadurch können Benutzer Warteschlangen für Verbindungen erstellen und verwalten, ohne Unterstützung durch einen Administrator zu benötigen.
- Fügen Sie Seitenlayouts für die entsprechenden Profile die Themenliste "Externe Freigabe" hinzu. Diese Themenliste kann allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, nicht nur Benutzern mit der Berechtigung "Verbindungen verwalten".
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Listenansichten in der Themenliste "Externe Freigabe" und erteilen Sie den entsprechenden Benutzern Zugriff, damit sie freigegebene Datensätze anzeigen und akzeptieren können.
- Fügen Sie den Themenlisten in den Seitenlayouts der gewünschten Objekte die Spalten "Name der empfangenen Verbindung" und "Name der gesendeten Verbindung" hinzu.
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Konfigurieren Sie Salesforce für Salesforce, um Kommunikationsvorlagen für die Interaktion mit Ihren verbundenen Organisationen zu verwenden. Außerdem können Sie die E-Mail-Adresse und den Namen konfigurieren, die in den Vorlagen verwendet werden.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen von Salesforce zu Salesforce ein und wählen Sie dann Einstellungen von Salesforce zu Salesforce aus.
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Klicken Sie auf Bearbeiten und ändern Sie die folgenden Einstellungen:
Einstellung Beschreibung E-Mail-Adresse des Absenders Die E-Mail-Adresse, von der aus alle Salesforce-zu-Salesforce-Kommunikationsvorlagen gesendet werden, beispielsweise "partner@acme.com". Salesforce sendet die E-Mails automatisch, aber sie werden Ihren Kontakten angezeigt, als ob sie von dieser E-Mail-Adresse aus gesendet wurden. Wenn ein Kontakt auf eine Kommunikationsvorlage antwortet, wird die Antwort an diese Adresse gesendet. Von E-Mail-Name Der Name, der der E-Mail-Adresse "Von" zugeordnet wird, beispielsweise "Acme-Kanalmanager". Einladungsvorlage Wird zum Senden von Einladungen verwendet. Deaktivierungsvorlage Wird verwendet, um einen Geschäftspartner darüber zu informieren, dass Sie die Verbindung deaktiviert haben. Einladungsvorlage akzeptieren Wird verwendet, um einen Geschäftspartner darüber zu informieren, dass Sie eine Einladung angenommen haben. Einladungsvorlage ablehnen Wird verwendet, um einen Geschäftspartner darüber zu informieren, dass Sie eine Einladung nicht angenommen haben. Verbindungsprofilvorlage aktualisieren Wird verwendet, um Geschäftspartner über Änderungen an einem aktiven Verbindungsprofil zu informieren. - Klicken Sie auf Speichern.
Siehe auch:
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