Salesforce에서 Salesforce 구성
Salesforce에 Salesforce를 활성화한 후 권한 집합을 만들고 할당하여 연결 및 공유를 관리할 수 있는 사용자를 제어합니다. 또한 외부 공유 관련 목록을 페이지 레이아웃에 추가하고 연결된 조직과의 커뮤니케이션을 관리하기 위한 커뮤니케이션 템플릿을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
| 지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Salesforce에 Salesforce 구성: | 모든 데이터 수정 |
중요 Salesforce to Salesforce는 Spring '27부터 사용 중지될 예정입니다. Salesforce에서 Salesforce 사용 중지을 참조하십시오.
- “연결 관리” 권한이 활성화되고 연결 탭이 표시로 설정된 권한 집합을 만듭니다. Salesforce에서 Salesforce 연결에 대해 작업할 사용자에게 권한 집합을 할당합니다. "연결 관리" 사용자 권한이 있는 모든 사용자에게 "대기열 관리" 사용자 권한을 부여합니다. 이렇게 하면 사용자가 관리자의 지원 없이 연결 대기열을 만들고 관리할 수 있습니다.
- 적절한 프로필에 대한 페이지 레이아웃에 외부 공유 관련 목록을 추가합니다. 이 관련 목록은 "연결 관리" 권한이 있는 사용자뿐만 아니라 모든 사용자가 사용할 수 있도록 지정할 수 있습니다.
- 외부 공유 관련 목록에서 사용자 정의 목록 보기를 만들고 적절한 사용자에게 공유 레코드를 보고 수락할 수 있도록 액세스 권한을 부여합니다.
- 원하는 개체의 페이지 레이아웃에서 관련 목록에 수신된 연결 이름 및 전송된 연결 이름 열을 추가합니다.
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Salesforce에서 연결된 조직과 상호 작용하기 위해 커뮤니케이션 템플릿을 사용하도록 Salesforce를 구성합니다. 또한 템플릿에 사용되는 이메일 주소 및 이름을 구성할 수 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce -> Salesforce 설정을 입력한 후 Salesforce -> Salesforce 설정을 선택합니다.
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편집을 클릭하고 다음 설정을 수정합니다.
설정 설명 보낸 사람 이메일 주소 모든 Salesforce에서 Salesforce 커뮤니케이션 템플릿을 보내는 이메일 주소입니다(예: "partner@acme.com"). Salesforce에서 이메일을 자동으로 보내지만 이 이메일 주소에서 보낸 것처럼 연락처에 표시됩니다. 연락처가 커뮤니케이션 템플릿에 응답하는 경우 응답이 이 주소로 전송됩니다. 이메일 이름 “보낸 사람” 이메일 주소와 연관된 이름(예: “Acme Channel Manager”). 입원 템플릿 초대장을 보내는 데 사용됩니다. 비활성화 템플릿 비즈니스 파트너에게 연결을 비활성화했음을 알리는 데 사용됩니다. 인도 템플릿 수락 비즈니스 파트너에게 초대를 수락했음을 알리는 데 사용됩니다. 입원 거부 템플릿 비즈니스 파트너에게 초대를 수락하지 않았음을 알리는 데 사용됩니다. 연결 프로필 템플릿 업데이트 활성 연결 프로필에 대한 변경 사항을 비즈니스 파트너에게 알리는 데 사용됩니다. - 저장을 클릭합니다.
다음 사항도 참조:
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