Salesforce에서 Salesforce 연결 관리

연결 세부 사항 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

초대 수락

비즈니스 파트너가 Salesforce를 사용하여 Salesforce에 연결하라는 초대를 보낸 경우 초대를 수락하려면 수락을 클릭합니다. 초대를 수락한 후 연결이 게시한 개체를 구독하고 연결 세부 사항 페이지의 게시된 개체 및 구독된 개체 관련 목록을 사용하여 연결과 개체 공유를 시작할 수 있습니다.

초대 취소

보낸 초대장이 수락되지 않은 경우 요청 취소를 클릭하여 초대를 취소할 수 있습니다. 파트너가 초대를 수신하지 않은 경우 다시 보내려면 다시 보내기를 클릭합니다.

연결 비활성화

비즈니스 파트너와 연결한 후 더 이상 연결을 사용하지 않으려면 비활성화를 클릭합니다. 연결이 비활성화된 경우 계속해서 연결에서 공유한 레코드를 보고 업데이트할 수 있지만 사용자가 만든 업데이트는 연결에 전송되지 않습니다. 수락하지 않은 레코드를 연결에 보낸 경우 레코드가 조직에서 제거되고 그 반대의 경우에도 마찬가지입니다.

연결 편집

연결이 표시되면 연결 세부 사항을 편집하여 연결을 수정할 수 있습니다. 연결에 게시된 개체를 변경하려면 게시/게시 취소를 클릭하거나 연결 템플릿을 사용하려면 편집을 클릭하고 활성 템플릿을 선택합니다. 개체에 게시된 필드를 편집하려면 개체 옆의 편집을 클릭합니다. 구독한 개체를 변경하려면 구독/수신 취소를 클릭합니다.

연결 내역 보기

연결 세부 사항 페이지의 연결 내역 관련 목록에서 세부적인 연결 내역을 볼 수 있습니다. 연결 내역을 내보내려면 연결 내역 다운로드(csv)를 선택합니다. 이렇게 하면 다음 정보를 포함하는 쉼표로 구분된 값 파일을 다운로드할 수 있습니다.

• 연결 상태 변경
• 연결과 연결된 계정의 변경 사항
• 연결과 연결된 연락처의 변경 사항
• 연결 소유자 변경 사항
• 게시된 필드에 대한 변경 사항
• 비즈니스 파트너에게 전송된 이메일 커뮤니케이션
• 다음으로 인해 유효성 검사 규칙 및 Apex 트리거와 유효성 검사 규칙과 관련된 오류:
  • 수동으로 승인된 레코드
  • 자동으로 승인되는 레코드
  • 연결 사용자가 업데이트한 레코드
  

  노트 코드 오류 등 시스템 오류는 연결 내역에 기록되지 않습니다.