Salesforce-zu-Salesforce

Salesforce to Salesforce erleichtert es Unternehmen, die Salesforce verwenden, Datensätze freizugeben und aktualisierte Daten für freigegebene Datensätze abzurufen. Beispielsweise können Sie Lead- und Opportunity-Daten für Partner freigeben. Mit Salesforce to Salesforce können Ihre Geschäftspartner Ihre Daten einfach in ihre Salesforce-Datensätze integrieren. Sie können alle Ihre Freigabeaktivitäten anzeigen, Ihre gesamte Pipeline verwalten, Daten über mehrstufige Partnerschaften hinweg freigeben und Ihre Geschäftsprozesse mithilfe von Workflow- und Zuweisungsregeln in Aktualisierungen integrieren, die von Ihren Partnern empfangen wurden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic

Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

Wichtig Die Einstellung von Salesforce zu Salesforce ist für die Version Spring '27 geplant. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einstellung von Salesforce zu Salesforce.

• Einrichten von Salesforce für Salesforce
  Wenn Sie Salesforce für Salesforce einrichten möchten, aktivieren und konfigurieren Sie es, stellen Sie eine Verbindung mit anderen Salesforce-Organisationen her und geben Sie Daten frei.
• Freigeben von Datensätzen mit Salesforce für Salesforce
  Nachdem Sie eine Verbindung mit einer anderen Salesforce-Organisation hergestellt haben, können Sie Datensätze und aktualisierte Daten für sie freigeben. Sie steuern den Datensatztyp, den Sie für Ihre verbundenen Organisationen freigeben, indem Sie auswählen, welche Objekte und Felder veröffentlicht werden sollen. Ihre verbundenen Organisationen haben keinen direkten Zugriff auf die von Ihnen freigegebenen Datensätze. Sie verfügen über einen Datensatz in ihrer Organisation, der über Salesforce to Salesforce mit Ihrem Datensatz verbunden ist. Alle Aktualisierungen an den freigegebenen Informationen für beide Datensätze werden im anderen Datensatz berücksichtigt.
• Erstellen von Berichten zu Salesforce-zu-Salesforce-Aktivitäten
  Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um Aktivitäten und Aktualisierungen von Salesforce auf Salesforce zu verfolgen.
• Richtlinien für die Verwendung von Salesforce in Salesforce
  Lesen Sie einige Richtlinien für die Verwendung von Salesforce in Salesforce.
• Status für Datensätze, die für Salesforce in Salesforce freigegeben wurden
  Mit Salesforce to Salesforce können Sie Datensätze für verbundene Organisationen freigeben. Beim Anzeigen eines freigegebenen Datensatzes wird in der Kopfzeile der Freigabestatus des Datensatzes angezeigt. Der Datensatz kann auch die Themenliste "Externe Freigabe" enthalten, in der Freigabedetails und -status angezeigt werden.
• Bewährte Vorgehensweisen für die Zuordnung von Feldern in Salesforce zu Salesforce
  Wenn Sie ein Feld in Salesforce to Salesforce abonnieren, ordnen Sie es einem Feld in Ihrer Organisation zu. Diese Zuordnung synchronisiert Aktualisierungen zwischen den Feldern für alle freigegebenen Datensätze. Machen Sie sich vor dem Zuordnen von Feldern mit diesen wichtigen bewährten Vorgehensweisen vertraut.