Salesforce para Salesforce

O Salesforce para Salesforce facilita para empresas que usam o Salesforce compartilhar registros e obter dados atualizados sobre registros compartilhados. Por exemplo, você pode compartilhar dados de lead e oportunidade com parceiros. O Salesforce para Salesforce permite que seus parceiros de negócios integram facilmente seus dados aos registros do Salesforce. Você pode ver toda a sua atividade de compartilhamento, gerenciar todo o seu pipeline, compartilhar dados entre parcerias de várias camadas e integrar seus processos de negócios a atualizações recebidas de seus parceiros usando regras de fluxo de trabalho e atribuição.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic

Disponível em: Edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer

Importante A descontinuação do Salesforce para Salesforce está agendada a partir da versão Spring '27. Consulte Aposentadoria do Salesforce para Salesforce.

• Configurar o Salesforce para o Salesforce
  Para configurar o Salesforce para Salesforce, habilite e configure-o, conecte-se a outras organizações do Salesforce e comece a compartilhar dados.
• Compartilhar registros usando o Salesforce para o Salesforce
  Depois de criar uma conexão com outra organização do Salesforce, você pode compartilhar registros e dados atualizados com ela. Você controla o tipo de registros que compartilha com suas organizações conectadas selecionando quais objetos e campos publicar. Suas organizações conectadas não têm acesso direto aos registros que você está compartilhando. Eles têm um registro na organização que está conectado ao seu registro por meio do Salesforce para o Salesforce. Todas as atualizações nas informações compartilhadas em qualquer registro são refletidas no outro registro.
• Gerar relatórios sobre a atividade do Salesforce para o Salesforce
  Para rastrear a atividade e as atualizações do Salesforce para o Salesforce, crie relatórios personalizados.
• Diretrizes para usar o Salesforce para Salesforce
  Revise algumas diretrizes para usar o Salesforce para Salesforce.
• Status para registros compartilhados com o Salesforce para o Salesforce
  O Salesforce para Salesforce permite que você compartilhe registros com organizações conectadas. Ao visualizar um registro compartilhado, o cabeçalho mostra o status de compartilhamento do registro. O registro também pode conter a lista relacionada Compartilhamento externo, que mostra detalhes e status de compartilhamento.
• Práticas recomendadas para mapeamento de campos no Salesforce para Salesforce
  Ao assinar um campo no Salesforce para o Salesforce, você o mapeia para um campo na sua organização. Esse mapeamento sincroniza atualizações entre os campos de todos os registros compartilhados. Antes de mapear campos, veja estas práticas recomendadas importantes.