Acceptera poster vidarebefordrade från en ansluten organisation
Med Salesforce till Salesforce kan du välja vilken typ av poster du vill acceptera från en ansluten organisation som delar dem. Du kan inte acceptera vidarebefordrade poster i Salesforce-mobilappen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Acceptera delade poster: | Läsa och Redigera för objektet |
| Visa poster som delas av en anslutning: | Hantera anslutningar eller ha åtkomst till listvyn |
- Välj fliken för den posttyp du accepterar. Till exempel fliken Leads.
- Visa en listvy för anslutningar. Till exempel, på fliken Leads, i sektionen Leads från anslutningar, välj en listvy från rullistan.
- För konton, kontakter och säljprojekt, klicka på Acceptera bredvid den post du vill acceptera. För kundcase, leads och egna objekt, välj vilken typ av poster som ska accepteras och klicka sedan på Acceptera. I de flesta fall, om du accepterar en överordnad post, accepteras automatiskt alla relaterade eller underordnade poster som vidarebefordras med den.
Du kan tilldela en accepterad post till dig själv, en annan användare, en kö eller, om det är ett lead eller kundcase, använda din organisations tilldelningsregler för att automatiskt tilldela den. Om posten är underordnad en annan post som du har accepterat kan du tilldela den till den överordnade posten när du accepterar den.
När du accepterar ett säljprojekt har du alternativet att relatera säljprojektet till ett objekt och en prisbok, och att relatera säljprojektet till ett nytt konto eller säljprojekt, eller att använda ett befintligt konto eller säljprojekt. Om du skapar ett nytt säljprojekt eller konto kan du även ange ägaren av posten. När du accepterar ett konto har du alternativet att relatera kontot till ett annat objekt och att skapa ett nytt konto, eller att använda ett befintligt konto. Om du skapar ett nytt konto kan du även ange ägaren av posten. När du accepterar en kontakt har du alternativet att relatera kontakten till ett annat objekt och att skapa ett nytt konto eller kontakt, eller att använda ett befintligt konto eller kontakt. Om du skapar en ny kontakt eller ett nytt konto kan du även ange ägaren av posten. När du accepterar ett kundcase, lead eller eget objekt har du alternativet att relatera kundcaset, leadet eller det egna objektet till ett annat objekt och tilldela leadet eller det egna objektet till en ny ägare.
Om du väljer alternativet Tilldela med aktiv tilldelningsregel och inga tilldelningsregelkriterier uppfylls tilldelas posten till standardägaren av posttypen. När du accepterar en produkt har du alternativet att skapa en ny produkt eller relatera produkten till en befintlig produkt. Om du accepterar en överordnad och dess underordnade post visas namnet på den överordnade i den underordnades kolumn Namn på överordnad post. Om posten är en överordnad post eller inte har någon överordnad post är denna kolumn tom. När du accepterar en post som har en offentlig bilaga accepteras bilagan automatiskt om du väljer alternativet Dela med anslutningar bredvid den.
Om valideringsregler hindrar dig från att acceptera delade poster, skapa en valideringsregel med fältet Namn på mottagen anslutning inte lika med null. Detta ignorerar valideringsregler för poster som du accepterar från dina anslutningar. För att skapa denna regel, använd följande formel:
IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))Du bör även skapa en liknande regel för alla Apex-utlösare som har valideringskontroller.
