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Bewährte Vorgehensweisen für die Zuordnung von Feldern in Salesforce zu Salesforce
Wenn Sie ein Feld in Salesforce to Salesforce abonnieren, ordnen Sie es einem Feld in Ihrer Organisation zu. Diese Zuordnung synchronisiert Aktualisierungen zwischen den Feldern für alle freigegebenen Datensätze. Machen Sie sich vor dem Zuordnen von Feldern mit diesen wichtigen bewährten Vorgehensweisen vertraut.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Wichtig Die Einstellung von Salesforce zu Salesforce ist für die Version Spring '27 geplant. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einstellung von Salesforce zu Salesforce.
Wichtig Diese Informationen gelten für standardmäßige Salesforce-zu-Salesforce-Verbindungen.
Automatische Zuordnung von Feldern
- Wählen Sie beim Abonnieren von Feldern Felder automatisch zuordnen aus, um die Felder Ihres Geschäftspartners automatisch Ihren Feldern zuzuordnen. Klicken Sie auf Speichern, damit Ihre Änderungen wirksam werden.
- Bei nicht zugeordneten Feldern überprüft Salesforce, ob der API-Name des Felds mit einem Ihrer Felder übereinstimmt. Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht Salesforce nach übereinstimmenden Feldbezeichnungen. Wenn Salesforce weiterhin keine Übereinstimmung finden kann, wird --Keine-- ausgewählt.
- Bei Auswahl von Felder automatisch zuordnen werden vorherige Auswahlen nicht überschrieben. Wenn Sie die Auswahl deaktivieren, wirkt sich dies nicht auf Felder aus, die zuvor zugeordnet wurden.
- Die folgenden Standardfelder werden automatisch zugeordnet:
- Account: Accountname und bei Verwendung von Personenaccounts Nachname
- Anhang: Textkörper, Inhaltstyp, Dateiname
- Case: Betreff
- Kundenvorgangskommentar: Text und Veröffentlicht
- Kontakt: Nachname
- Benutzerdefiniertes Objekt: Name
- Lead: Nachname und Unternehmen
- Opportunity: Name, Schlusstermin und Phase
- Produkt: Produktname
- Aufgabe: Betreff
- Opportunity-Produkt: Menge, Verkaufspreis
Zuordnen von Auswahllistenfeldern
- Wenn ein Auswahllistenwert --Keine-- zugeordnet ist und Ihr Geschäftspartner einen Auswahllistenwert eingibt, ist Ihr Auswahllistenfeld auf denselben Wert festgelegt. Wenn Sie beispielsweise die Auswahlliste "Leadstatus" abonnieren und Ihr Geschäftspartner in dieser Auswahlliste den Wert "Intern" aufweist, erhält Ihr Datensatz den Leadstatus "Intern".
- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld in ein Auswahllistenfeld konvertieren möchten, beenden Sie die Veröffentlichung des Felds, ändern Sie den Feldtyp und veröffentlichen Sie das Feld erneut.
- Damit ein Auswahllistenfeld abonniert werden kann, muss das Auswahllistenfeld der Veröffentlichungs- und Abonnentenorganisationen:
- Beide schränken die im Wertesatz definierten Werte ein oder beide nicht.
- Verwenden desselben API-Namens für das Auswahllistenfeld
Zuordnen von Währungsfeldern
- Wenn Sie ein Währungsfeld zuordnen und ein von Ihrer Verbindung freigegebener Datensatz eine Währung verwendet, die Ihre Organisation nicht aktiviert hat:
- Das Währungsfeld des freigegebenen Datensatzes wird nicht aktualisiert, wenn Ihre Organisation den Datensatz automatisch akzeptiert
- Wenn Sie den Datensatz manuell akzeptieren, wird die Währung nur aktualisiert, wenn Ihre Organisation dieselbe Währung wie der Datensatz verwendet.
Angenommen, Ihre Verbindung hat eine Opportunity für Sie freigegeben. Ihre Organisation verwendet nur den Euro. Ihre Verbindung aktualisiert den Opportunity-Betrag auf 300 EUR. Der Opportunity-Betrag wird in Ihrem Datensatz nicht aktualisiert, da Ihre Organisation den US-Dollar nicht unterstützt.
- Wenn Sie ein Währungsfeld zuordnen und entweder Sie oder Ihre Verbindung die Währung in einem Datensatz ändert, der dieses Feld enthält:
- Aktualisierungen, die Sie am Feld vornehmen, werden nicht mehr in die andere Organisation übernommen
- Aktualisierungen, die Ihre Verbindung am Feld vornimmt, werden in Ihrer Organisation nicht berücksichtigt
- Sie können Rollup-Zusammenfassungsfelder Währungsfeldern mit demselben Währungstyp zuordnen. Beispielsweise kann ein Rollup-Zusammenfassungsfeld mit dem Währungstyp "US-Dollar" einem Währungsfeld zugeordnet werden, das den US-Dollar verwendet.
Zuordnen von Mengen- und Umsatzplänen
- Wenn "Mengenpläne" oder "Umsatzpläne" in der Organisation Ihrer Verbindung aktiviert sind und Sie das Objekt "Produkte" über diese Verbindung abonnieren, müssen Sie:
- Abonnieren aller Felder in der entsprechenden Spalte "Zuzuordnende Felder"
- Zuordnen der einzelnen Felder zu den übereinstimmenden Feldern in Ihrer Organisation
Typ des Plans Zuzuordnende Felder Mengenplan - Anzahl der Mengenzahlungen
- Mengenzahlungshäufigkeit
- Mengenplantyp
Umsatzplan - Anzahl der Umsatzzahlungen
- Umsatzzahlungshäufigkeit
- Umsatzplantyp
Zuordnen verschiedener Feldtypen
- Ordnen Sie nur Personenaccountfelder Personenaccountfeldern und Geschäftsaccountfeldern Geschäftsaccountfelder zu.
- Wenn Ihre Verbindung Personenaccounts verwendet und Sie dies nicht tun, wird das Personenaccountfeld Nachname als Accountname verwendet, wenn Ihre Verbindung einen Personenaccount-Datensatz für Sie freigibt. Wenn Sie Personenaccounts aktivieren, werden Nachname automatisch abonniert. Alle Änderungen an "Nachname" und "Accountname" werden synchronisiert.
- Ein Standardnummernfeld kann keinem benutzerdefinierten Nummernfeld zugeordnet werden.
- Sie können Nachschlagefelder Textfeldern mit einer Länge von 80 oder mehr Zeichen zuordnen. Wenn Ihre Verbindung ein Nachschlagefeld bearbeitet, das Sie einem Textfeld zugeordnet haben, wird das Textfeld mit seinen Änderungen aktualisiert.
- Sie können Textfeldern mit mindestens 30 Zeichen automatische Nummerierung zuordnen.
- Sie können Formelfelder Feldern desselben Datentyps zuordnen. Beispielsweise können Sie ein Formelfeld mit einem Zahlendatentyp einem Feld mit einem Zahlendatentyp zuordnen. Wenn es sich bei einem Formelfeld um einen Textdatentyp handelt, können Sie es einem Textfeld mit 80 oder mehr Zeichen zuordnen.
- Felder können Formelfeldern nicht zugeordnet werden. Beispielsweise können Sie ein Formelfeld mit einem Währungsdatentyp einem Währungsfeld zuordnen, jedoch kein Währungsfeld einem Formelfeld.
- Systemprüfungsfelder werden nicht unterstützt.
Abbestellen von Feldern
- In folgenden Fällen werden Sie automatisch von einem Feld abgemeldet:
- Ihr Geschäftspartner veröffentlicht das Feld nicht mehr
- Sie löschen ein benutzerdefiniertes Feld, das einem veröffentlichten Feld zugeordnet ist
- Der Feldtyp einer benutzerdefinierten Auswahlliste oder benutzerdefinierten Mehrfachauswahlliste wird geändert (beispielsweise wenn eine benutzerdefinierte Auswahlliste zu einem Textfeld geändert wird)
Allgemeine bewährte Vorgehensweisen für die Zuordnung
- Wenn Sie Felder veröffentlichen, sollten Sie Ihrem Geschäftspartner Informationen zu den Feldern senden. Anhand dieser Informationen können sie eine Zuordnungsstrategie erstellen, die für Ihr Programm sinnvoll ist.
- Übersetzen Sie die Namen Ihrer veröffentlichten benutzerdefinierten Felder in die von Ihren Partnern verwendeten Sprachen.
- Wenn Sie Personenaccounts verwenden und Ihre Verbindung keine Personenaccounts aktiviert hat, wird der Personenaccount Nachname als Accountname verwendet, wenn Sie einen Datensatz freigeben. Wenn Ihre Verbindung Personenaccounts aktiviert, werden sie automatisch vom Namen "Nachname" abonniert. Alle Änderungen an Nachname und Accountname werden synchronisiert.
- Wenn Sie die Felder "Zweitname", "Informeller Name" und "Suffix" für Kontakte veröffentlichen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Die Felder müssen in Ihrer Organisation und in der Organisation Ihres Partners aktiviert sein.
- Die Organisation Ihres Partners muss so konfiguriert sein, dass Kontakte automatisch akzeptiert werden
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