Salesforce의 필드 매핑에 대한 모범 사례 참조하십시오.
Salesforce에서 Salesforce에 필드를 구독하면 조직의 필드에 필드를 매핑합니다. 이 매핑은 모든 공유 레코드의 필드 간 업데이트를 동기화합니다. 필드를 매핑하기 전에 다음의 중요한 모범 사례를 살펴보십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
중요 Salesforce to Salesforce는 Spring '27부터 사용 중지될 예정입니다. Salesforce에서 Salesforce 사용 중지을 참조하십시오.
중요 이 정보는 표준 Salesforce에서 Salesforce에 연결하는 경우에 적용됩니다.
필드 자동 매핑
- 필드를 구독할 때 필드 자동 매핑을 선택하여 비즈니스 파트너의 필드를 필드에 자동 매핑합니다. 변경 사항이 적용되도록 저장을 클릭합니다.
- 매핑되지 않은 필드의 경우 Salesforce에서 필드의 API 이름이 사용자의 필드와 일치하는지 확인합니다. 일치하는 항목이 없는 경우 Salesforce에서 일치하는 필드 레이블을 확인합니다. Salesforce에서 일치하는 항목을 찾을 수 없는 경우 --없음--이 선택됩니다.
- 자동 매핑 필드를 선택해도 이전 선택 항목은 덮어쓰지 않으며 선택을 취소해도 이전에 매핑된 필드에는 영향을 미치지 않습니다.
- 다음 표준 필드가 자동으로 매핑됩니다.
- 계정: 계정 이름 및 개인 계정을 사용하는 경우 성 없이 사용하기
- 첨부 파일: 본문, 콘텐츠 유형, 파일 이름
- 사례: 제목
- 사례 댓글: Body and Published
- 연락처: 성
- 사용자 정의 개체: 이름
- 리드: 성 및 회사
- 기회: 이름, 종료 날짜 및 상태
- 제품: 제품명
- 작업: 제목
- 기회 제품: 량, 판매 가격
선택 목록 필드 매핑
- 선택 목록 값이 --없음--으로 매핑되고 비즈니스 파트너가 선택 목록 값을 입력하는 경우 선택 목록 필드의 값이 동일합니다. 예를 들어 리드 상태 선택 목록을 구독하고 비즈니스 파트너에게 해당 선택 목록에 내부 값이 있는 경우 레코드에 리드 상태가 내부로 지정됩니다.
- 사용자 정의 필드를 선택 목록 필드로 변환하려면 필드 게시를 중지하고 필드 유형을 변경한 후 필드를 다시 게시합니다.
- 선택 목록 필드를 구독하려면 게시 및 구독자 조직의 선택 목록 필드가 다음을 수행해야 합니다.
- 둘 다 값 집합에 정의된 값으로 제한되거나 제한되지 않음
- 선택 목록 필드에 같은 API 이름 사용
통화 필드 매핑
- 통화 필드를 매핑하고 연결에서 공유하는 레코드에서 조직에서 활성화하지 않은 통화를 사용하는 경우:
- 조직에서 레코드를 자동으로 수락하면 공유 레코드의 통화 필드가 업데이트되지 않습니다.
- 레코드를 수동으로 수락하는 경우 조직에서 레코드와 동일한 통화를 사용하는 경우에만 통화가 업데이트됩니다.
예를 들어, 연결에서 기회를 공유한다고 가정합니다. 조직에서 유로만 사용합니다. 연결이 기회 금액을 US$300으로 업데이트합니다. 조직에서 미국 달러를 지원하지 않으므로 레코드에서 기회 금액이 업데이트되지 않습니다.
- 통화 필드를 매핑하고 사용자 또는 연결에서 해당 필드를 포함하는 레코드의 통화를 변경하는 경우:
- 필드에 대한 업데이트는 더 이상 다른 조직으로 전파되지 않습니다.
- 연결에서 필드에 적용한 업데이트는 조직에 반영되지 않습니다.
- 롤업 요약 필드를 동일한 통화 유형의 통화 필드에 매핑할 수 있습니다. 예를 들어 통화 유형이 미국 달러인 롤업 요약 필드를 미국 달러를 사용하는 통화 필드에 매핑할 수 있습니다.
기본 수량 및 매출 일정
- 연결 조직에 수량 일정 또는 매출 일정이 활성화되어 있고 해당 연결에서 제품 개체를 구독하는 경우 다음을 수행해야 합니다.
- 매핑할 관련 필드 열의 모든 필드 구독
- 조직의 일치하는 필드에 각 필드 매핑
일정 유형 매핑할 필드 수량 일정 - 수량 분할 수
- 수량 분할 기간
- 수량 일정 유형
매출 일정 - 수입 분할 수
- 수익 분할 기간
- 매출 일정 유형
다양한 필드 유형 매핑
- 개인 계정 필드만 개인 계정 필드에 매핑하고 비즈니스 계정 필드는 비즈니스 계정 필드에 매핑합니다.
- 연결에서 개인 계정을 사용하고 있지 않은 경우 연결에서 개인 계정 레코드를 공유할 때 개인 계정 필드 성 없이 계정 이름으로 사용됩니다. 개인 계정을 활성화하면 자동으로 성 없이 가입합니다. 성(姓) 및 계정 이름에 대한 모든 변경 사항이 동기화됩니다.
- 표준 숫자 필드를 사용자 정의 숫자 필드에 매핑할 수 없습니다.
- 80자 이상의 길이가 있는 텍스트 필드에 조회 필드를 매핑할 수 있습니다. 연결에서 텍스트 필드에 매핑한 조회 필드를 편집하는 경우 텍스트 필드가 변경 사항으로 업데이트됩니다.
- 자동 번호 필드를 30자 이상인 텍스트 필드에 매핑할 수 있습니다.
- 수식 필드를 동일한 데이터 유형의 필드에 매핑할 수 있습니다. 예를 들어, 숫자 데이터 유형이 있는 수식 필드를 숫자 데이터 유형이 있는 필드에 매핑할 수 있습니다. 수식 필드가 텍스트 데이터 유형인 경우 80자 이상의 텍스트 필드에 매핑할 수 있습니다.
- 필드를 수식 필드에 매핑할 수 없습니다. 예를 들어, 통화 데이터 유형이 있는 수식 필드를 통화 필드에 매핑할 수 있지만, 통화 필드를 수식 필드에 매핑할 수는 없습니다.
- 시스템 감사 필드는 지원되지 않습니다.
필드 구독 취소
- 다음과 같은 경우 필드 구독이 자동으로 취소됩니다.
- 비즈니스 파트너가 필드 게시를 중지하는 경우
- 게시된 필드에 매핑되는 사용자 정의 필드 삭제
- 사용자 정의 선택 목록 또는 사용자 정의 다중 선택 선택 목록의 필드 유형이 변경된 경우(예: 사용자 정의 선택 목록이 텍스트 필드로 변경된 경우)
일반 매핑 모범 사례
- 필드를 게시할 때 해당 필드에 대한 비즈니스 파트너 정보를 보낼 것을 고려하십시오. 이 정보를 통해 프로그램에 적합한 매핑 전략을 만들 수 있습니다.
- 게시된 사용자 정의 필드 이름을 파트너가 사용하는 언어로 번역합니다.
- 개인 계정을 사용하고 연결 시 개인 계정이 활성화되지 않은 경우 레코드를 공유할 때 개인 계정 성 없이 계정 이름으로 사용됩니다. 연결에서 개인 계정을 활성화하면 개인 계정이 자동으로 성 없이 가입됩니다. 姓 및 계정 이름의 모든 변경 사항이 동기화됩니다.
- 연락처에 중간 이름, 비공식 이름 및 소문자 필드를 게시하려면 다음을 수행합니다.
- 조직 및 파트너 조직 모두에서 필드를 활성화해야 합니다.
- 연락처를 자동으로 수락하도록 파트너의 조직을 구성해야 합니다.
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