Gode fremgangsmåter for tilordning av felt i Salesforce-til-Salesforce
Når du abonnerer på et felt i Salesforce til Salesforce, tilordner du det til et felt i organisasjonen. Denne tilordningen synkroniserer oppdateringer mellom feltene for alle delte poster. Før du tilordner felt bør du se på disse viktige gode fremgangsmåtene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
Viktig Salesforce-til-Salesforce er planlagt for opphør fra Spring '27-utgivelsen. Se Salesforce-til-Salesforce-opphør.
Viktig Denne informasjonen gjelder for standard Salesforce-til-Salesforce-tilkoblinger.
Automatisk tilordning av felt
- Når du abonnerer på felt, velger du Auto-Tilordne felt for å automatisk tilordne forretningspartnerens felt til feltene dine. Klikk på Lagre for at endringene skal tre i kraft.
- For ikke-tilordnede felt kontrollerer Salesforce om feltets API-navn samsvarer med noen av feltene dine. Hvis det ikke finnes noe samsvar, ser Salesforce etter samsvarende feltetiketter. Hvis Salesforce fremdeles ikke finner et samsvar, er --Ingen-- valgt.
- Valg av Felt for automatisk tilordning overskriver ikke tidligere valg, og fjerning av valget av det påvirker ikke felt som tidligere har blitt tilordnet.
- Følgende standardfelt tilordnes automatisk:
- Konto: Kontonavn, og hvis du bruker personkontoer, Etternavn
- Vedlegg: Hovedtekst, innholdstype, filnavn
- Sak: Emne
- Sakskommentar: Kode og publisert
- Kontakt: Etternavn
- Tilpasset objekt: Navn
- Salgsemne: Etternavn og Firma
- Salgsmulighet: Navn, Avslutningsdato og Fase
- Produkt: Produktnavn
- Oppgave: Emne
- Salgsmulighetsprodukt: Mengde, Salgspris
Tilordne valglistefelt
- Hvis en valglisteverdi tilordnes til --Ingen--, og forretningspartneren skriver inn en valglisteverdi, blir valglistefeltet til samme verdi. Hvis du for eksempel abonnerer på valglisten Salgsemnestatus og forretningspartneren har verdien Internal i denne valglisten, får posten salgsemnestatusen Internal.
- Hvis du vil konvertere et tilpasset felt til et valglistefelt, slutter du å publisere feltet, endrer felttypen og publiserer feltet på nytt.
- For at et valglistefelt skal kunne abonnere, må valglistefeltet for publiserings- og abonnentorganisasjoner:
- Begge begrense eller ikke begrense til verdier som er definert i verdisettet
- Bruk samme API-navn for valglistefeltet
Tilordne valutafelt
- Når du tilordner et valutafelt og en post som deles av tilkoblingen, bruker en valuta som organisasjonen ikke har aktivert:
- Den delte postens valutafelt oppdateres ikke når organisasjonen godtar posten automatisk
- Hvis du godtar posten manuelt, oppdateres valutaen bare hvis organisasjonen bruker samme valuta som posten
Anta for eksempel at tilkoblingen har delt en salgsmulighet med deg. Organisasjonen bruker bare euroen. Tilkoblingen oppdaterer salgsmulighetsbeløpet til USD 300. Salgsmulighetsbeløpet oppdateres ikke i posten fordi organisasjonen ikke støtter amerikanske dollar.
- Når du tilordner et valutafelt og enten du eller tilkoblingen endrer valutaen i en post som inneholder dette feltet:
- Oppdateringer som du gjør i feltet, overføres ikke lenger til den andre organisasjonen
- Oppdateringer som tilkoblingen gjør til feltet, gjenspeiles ikke i organisasjonen
- Du kan tilordne felt for samlet oppsummering til valutafelt med samme valutatype. Et felt for samlet oppsummering med valutatypen US Dollar kan for eksempel tilordnes til et valutafelt som bruker amerikanske dollar.
Tilordne mengde- og omsetningsplaner
- Hvis Mengdeplaner eller Omsetningsplaner er aktivert i tilkoblingens organisasjon og du abonnerer på Produkter-objektet fra denne tilkoblingen, må du
- Abonnere på alle felt i den relevante kolonnen Felt som skal tilordnes
- Tilordne hvert felt til de samsvarende feltene i organisasjonen
Type planlegging Felt som skal tilordnes Mengdeplan - Antall mengdeavdrag
- Mengdeavdragsperiode
- Mengdeplantype
Omsetningsplan - Antall omsetningsavdrag
- Inntaksavdragsperiode
- Omsetningsplantype
Tilordne forskjellige felttyper
- Tilordne bare personkontofelt til personkontofelt og firmakontofelt til firmakontofelt.
- Hvis tilkoblingen bruker personkontoer og du ikke gjør det, brukes feltet Personkonto Etternavn som Kontonavn når tilkoblingen deler en personkontopost med deg. Hvis du aktiverer personkontoer, abonneres du automatisk på Etternavn. Eventuelle endringer i Etternavn og Kontonavn synkroniseres.
- Du kan ikke tilordne et standard tallfelt til et tilpasset tallfelt.
- Du kan tilordne oppslagsfelt til tekstfelt som har en lengde på 80 eller flere tegn. Hvis tilkoblingen redigerer et oppslagsfelt som du tilordnet til et tekstfelt, oppdateres tekstfeltet med endringene.
- Du kan tilordne felt med automatisk nummerering til tekstfelt som har 30 eller flere tegn.
- Du kan tilordne formelfelt til felt av samme datatype. Du kan for eksempel tilordne et formelfelt som har en talldatatype, til et felt med en talldatatype. Hvis et formelfelt er en tekstdatatype, kan du tilordne det til et tekstfelt med 80 eller flere tegn.
- Du kan ikke tilordne felt til formelfelt. Du kan for eksempel tilordne et formelfelt med en valutadatatype til et valutafelt, men du kan ikke tilordne et valutafelt til et formelfelt.
- Systemrevisjonsfelt støttes ikke.
Avslutte abonnement på felt
- Du avslutter automatisk abonnementet på et felt hvis
- Forretningspartneren slutter å publisere feltet
- Du sletter et tilpasset felt som er tilordnet til et publisert felt
- Felttypen for en tilpasset valgliste eller tilpasset flervalgliste endres (for eksempel hvis en tilpasset valgliste endres til et tekstfelt)
Gode fremgangsmåter for kartlegging
- Når du publiserer felt, bør du vurdere å sende forretningspartnerinformasjon om feltene. Denne informasjonen hjelper dem med å opprette en tilordningsstrategi som er fornuftig for programmet.
- Oversett de publiserte tilpassede feltnavnene til språkene som partnerne bruker.
- Hvis du bruker personkontoer og tilkoblingen ikke har aktivert personkontoer, brukes personkontoens etternavn som kontonavn når du deler en post. Hvis tilkoblingen aktiverer personkontoer, abonneres de automatisk på Etternavn. Alle endringer i Etternavn og Kontonavn synkroniseres.
- Hvis du vil publisere feltene Mellomnavn, Uformelt navn og Suffiks i kontakter, gjør du følgende:
- Feltene må være aktivert i både organisasjonen og partnerens organisasjon
- Partnerens organisasjon må være konfigurert til å godta kontakter automatisk
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
