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営業の生産性
Salesforce to Salesforce と共有されているレコードの状況

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Salesforce to Salesforce と共有されているレコードの状況

Salesforce to Salesforce では、レコードを接続組織と共有できます。共有レコードを表示すると、ヘッダーにレコードの共有状況が表示されます。レコードには、共有の詳細と状況を表示する [外部共有] 関連リストが含まれる場合もあります。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic
使用可能なエディション: Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
重要
重要 Salesforce to Salesforce は Spring '27 以降廃止される予定です。 「Salesforce to Salesforce の廃止」を参照してください。
共有レコードの状況 説明
有効 (送信済み) レコードが外部組織に転送され、受け入れられた。
有効 (受信済み) レコードが外部組織から送信され、受け入れられました。
待機中 (送信済み) レコードが外部組織に転送されましたが、まだ受け入れられていません。
無効 レコードが外部組織と共有されなくなった。
無効 (削除済み) レコードは外部組織に受け入れられましたが、その組織はレコードを削除しています。
無効 (取引開始済み)

レコードは、外部組織で受け入れられ、その組織によって商談に変換されたリードです。リードの取引が開始されると、Salesforce to Salesforce によって共有レコードが無効になり、登録接続で共有レコードが更新されなくなります。

取引開始中に [リード状況] を変更しても、登録接続には反映されません。

関連項目:

 
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Salesforce Help | Article