Workflow ist verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Wichtig Die Einstellung von Salesforce zu Salesforce ist für die Version Spring '27 geplant. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einstellung von Salesforce zu Salesforce.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie benutzerdefinierte Berichte in Salesforce to Salesforce verwenden können.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Listenansicht oder einen benutzerdefinierten Bericht, um Ihre Umfrageantworten an einem Ort zu verfolgen. Fügen Sie außerdem Kontakt- und Accountlistenansichten und Berichten das Feld "Verbindungsfinder" hinzu.
Erstellen Sie zum Verfolgen von Verbindungsaktivitäten und Details den benutzerdefinierten Berichtstyp "Verbindungen mit Accounts". Im Bericht werden nur Verbindungen angezeigt, die Accounts zugeordnet sind.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichtstypen für diese Objekte, um Verbindungsinformationen für Ihre veröffentlichten oder abonnierten Objekte anzuzeigen.
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht für die freigegebenen Objekte, um anzuzeigen, welche Datensätze für mehrere Verbindungen freigegeben sind. Wenn Sie Datensätze anzeigen möchten, die für mehrere Verbindungen in einer Listenansicht freigegeben sind, fügen Sie einer vorhandenen oder neuen Ansicht das Feld "Gesendeter Verbindungsname" hinzu und überprüfen Sie, ob erweiterte Listen deaktiviert sind.
Erstellen Sie zum Anzeigen freigegebener Leads, die von einer verbundenen Organisation gelöscht wurden, den benutzerdefinierten Berichtstyp "Verbindungen mit Leads".
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