Loading
Myynnin tuottavuus
Liiketoimintakumppanien kutsuminen yhdistämiseen Salesforcen avulla Salesforceen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myyjän tuottavuus

Liiketoimintakumppanien kutsuminen yhdistämiseen Salesforcen avulla Salesforceen

Ennen kuin voit aloittaa tietojen jakamisen liiketoimintakumppaniesi kanssa, sinun täytyy määrittää heille yhteys Salesforce to Salesforcen avulla. Sinun täytyy kutsua liiketoimintakumppani luodaksesi yhteyden.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa
Käytettävissä: Contact Manager-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Liiketoimintakumppanin kutsuminen yhteyden muodostamiseksi Salesforcen avulla Salesforceen: Yhteyksien hallinta
Tärkeää
Tärkeää Salesforce to Salesforce poistetaan käytöstä Spring ’27 -julkaisusta alkaen. Lisätietoja on kohdassa Salesforce to Salesforce -poissaolo.

Yhdistämisen kutsuminen yhdelle liiketoimintakumppanille

Kutsu liiketoimintakumppania muodostamaan yhteyden Salesforceen.

  1. Luo yrityskumppanillesi tili ja siihen liittyvä yhteyshenkilö (jos niitä ei ole jo olemassa).
  2. Napsauta Yhteydet-välilehteä.
  3. Napsauta Uusi.
  4. Syötä yhteyshenkilön nimi tai käytä hakukuvaketta valitaksesi yhteyshenkilön.
    Tärkeää
    Tärkeää Varmista, että sähköpostiosoite on käypä. Muutoin kutsu saatetaan lähettää väärälle henkilölle.
  5. Valitse halutessasi asiaan liittyvä tili. Yhteyteen liitettyä tiliä voidaan muuttaa kutsun lähettämisen jälkeen.
  6. Valitse käyttäjä, joka hallitsee yhteyttä.
  7. Valitse halutessasi yhteydelle käytettävä malli.
  8. Napsauta Tallenna ja lähetä kutsu.

Useiden liiketoimintakumppanien kutsuminen yhteen

Kutsu useita liiketoimintakumppaneita muodostamaan yhteyden Salesforceen.

  1. Napsauta Yhteyshenkilöt-välilehteä.
  2. Valitse vakiomuotoinen tai mukautettu luettelonäkymä ja napsauta Siirry!.
  3. Valitse luettelonäkymästä valintaruudut kutsuttavien yhteyshenkilöiden vierestä.
    Tärkeää
    Tärkeää Varmista, että sähköpostiosoitteet ovat käypiä. Muutoin kutsusi saatetaan lähettää väärille ihmisille.
  4. Napsauta Kutsu yhdistämiseen.
  5. Valitse käyttäjä, joka hallitsee yhteyttä.
  6. Valitse halutessasi yhteydelle käytettävä malli.
  7. Napsauta Tallenna ja lähetä kutsu.

The people you invite will receive an email invitation to connect with you using Salesforce to Salesforce. They can choose to accept or decline your invitation. You can check whether they have accepted or declined the invitation by reviewing your connections on the Connections tab. From the Connections tab, you can also resend or cancel the invitation.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article