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設定 Salesforce 至 Salesforce
若要設定 Salesforce 至 Salesforce,請啟用並進行設定、連線至其他 Salesforce 組織,並開始共用資料。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic |
| 提供版本：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
重要 預計自 Spring ’27 起淘汰 Salesforce 至 Salesforce。請參閱 Salesforce 至 Salesforce 淘汰。
- 啟用 Salesforce 至 Salesforce
從「設定」中的「Salesforce 至 Salesforce 設定」,您可以輕鬆啟用 Salesforce 至 Salesforce。啟用 Salesforce 至 Salesforce 後,您便無法將其停用。不過,您可以控制要共用的資料以及要與其共用的對象。 - 設定 Salesforce 至 Salesforce
啟用 Salesforce 至 Salesforce 後,您會建立並指派權限集,以控制哪些使用者可以管理連線和共用。您也可以將「外部共用」相關清單新增至版面配置,並建立用於管理與已連線組織通訊的通訊範本。 - 使用 Salesforce 至 Salesforce 與您的業務合作夥伴連線
您可以使用「連線尋找工具」來找出哪些業務合作夥伴使用 Salesforce。接著,您可以邀請使用者與您連線,以使用 Salesforce 與 Salesforce 共用資料。您可以從「連線」索引標籤管理 Salesforce 到 Salesforce 的連線和連線範本。 - 使用 Salesforce 將物件發佈至 Salesforce
若要使用 Salesforce 至 Salesforce 與其他 Salesforce 組織共用記錄,您必須先發佈您要共用的物件。 - 將 Salesforce 中的欄位發佈至 Salesforce
發佈物件之後,您可以選取要發佈該物件的個別欄位。針對已發佈的標準物件,會自動發佈預設欄位集。 - 訂閱具有 Salesforce 到 Salesforce 的物件
當您使用 Salesforce 至 Salesforce 與業務合作夥伴連線時,您可以訂閱業務合作夥伴已發佈的物件。當您訂閱物件時,您會將物件對應至組織中的物件。標準物件必須對應至您組織中的標準物件,但您可以將自訂物件對應至任何自訂物件。例如,如果您的業務合作夥伴已發佈名為「潛在客戶」的自訂物件,您可以將該物件對應至名為「用戶」的自訂物件。 - 訂閱 Salesforce 到 Salesforce 中的欄位
當您接受來自業務合作夥伴的邀請來加入 Salesforce 至 Salesforce 時,您可以訂閱您業務合作夥伴已發佈的欄位,並將這些欄位對應至您的欄位。當您的業務合作夥伴更新您所共用記錄上的欄位時,這些欄位會在您組織中的共用記錄上更新。 - 透過 Salesforce 到 Salesforce 的工作流程規則自動更新
您可以使用工作流程規則自動更新 Salesforce 到 Salesforce 中的記錄和連線。您可以針對許多程序使用工作流程,包括在連線編輯欄位時更新選項清單上的值。如果您的組織設定為自動接受記錄,則您訂閱的任何欄位都會觸發工作流程規則。
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