Loading
Myynnin tuottavuus
Objektien tilaaminen Salesforce to Salesforcella

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myyjän tuottavuus

Objektien tilaaminen Salesforce to Salesforcella

Kun olet yhdistetty liiketoimintakumppaniin käyttämällä Salesforce to Salesforcea, voit tilata liiketoimintakumppanisi julkaisemia objekteja. Kun tilaat objektin, kartoitat sen organisaatiosi objektiin. Vakio-objektien täytyy olla kartoitettu organisaatiosi vakio-objekteihin, mutta voit kartoittaa mukautettuja objekteja mihin tahansa mukautettuun objektiin. Jos liiketoimintakumppanisi on esimerkiksi julkaissut mukautetun Prospekti-objektin, voit kartoittaa sen mukautettuun objektiin Client.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa
Käytettävissä: Contact Manager-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Julkaistujen objektien tilaaminen: Yhteyksien hallinta
Tärkeää
Tärkeää Salesforce to Salesforce poistetaan käytöstä Spring ’27 -julkaisusta alkaen. Lisätietoja on kohdassa Salesforce to Salesforce -poissaolo.
  1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.
  2. Valitse yhteys, jota haluat muokata.
  3. Napsauta Tilaukset-viiteluettelosta Tilaa/Peruuta tilaus.
  4. Jos haluat tilata objektin, valitse objekti organisaatiostasi, johon haluat kartoittaa sen. Jos et halua tilata objektia, valitse --Ei mitään--. Luettelossa näytetään vain objektit, jotka yhdistetty organisaatio on julkaissut.
  5. Valitse objektille Automaattinen hyväksyntä, jos haluat hyväksyä objektin tietueet automaattisesti, kun yhdistetty organisaatiosi välittää ne. Tämä vaihtoehto näytetään vasta, kun olet valinnut kartoituksen. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä:
    • Alitason objektit (Mahdollisuuden tuotteet, tehtävät ja julkiset tapausten kommentit hyväksytään automaattisesti, kun ylätason tietue hyväksytään. Huomautukset ja liitteet hyväksytään automaattisesti, jos ne on merkitty julkisiksi ja Jaa yhteyksien kanssa -vaihtoehto on valittuna).
    • Objektit, joilla on yksi tai useampi pääobjekti, kuten mukautetut liitosobjektit tai lisätieto-objektit päätieto–lisätieto-suhteessa.
  6. Napsauta Tallenna.
Huomautus
Huomautus Jos liiketoimintakumppanisi lopettaa objektin julkaisemisen, johon olet tilannut, objektin tilaus kumotaan automaattisesti.

Kun olet tilannut objektin, voit kartoittaa sen julkaistut kentät objektisi kenttiin. Voit esimerkiksi kartoittaa liidien kuvaus-kentän liidien mukautettuun kenttään nimeltään kumppanin kuvaus. Näin voit käyttää omaa kenttääsi kuvaamaan liidiä organisaatiosi käyttäjille liiketoimintakumppanisi tarjoaman kuvauksen sijaan.

Myös nämä muut huomioitavat asiat pätevät.

  • Jos päätät hyväksyä liidejä tai tapauksia automaattisesti, kaikki organisaatiosi aktiiviset kohdistussäännöt suoritetaan, kun tietue hyväksytään automaattisesti.
  • Yhteytesi jaetun tietueen hyväksymiseksi automaattisesti tietueen omistajan täytyy olla aktiivinen käyttäjä.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article