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Creazione e applicazione di modelli di connessione

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Creazione e applicazione di modelli di connessione

I modelli di connessione consentono di definire oggetti e campi che possono essere pubblicati nelle organizzazioni connesse. Per semplificare la pubblicazione, assegnare i modelli di connessione alle connessioni accedendo alla scheda Connessioni e quindi alla sottoscheda Modelli. Quando si applica un modello di connessione a una connessione, le regole oggetto e campo vengono applicate a quella connessione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic
Disponibile in: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare, modificare e visualizzare i modelli di connessione: Gestisci connessioni
Importante
Importante Il ritiro di Salesforce a Salesforce è previsto a partire dal rilascio Spring '27. Vedere Ritiro da Salesforce a Salesforce.

Esistono regole per i modelli di connessione.

  • Vengono pubblicati gli oggetti e i campi che non sono già pubblicati ma che sono pubblicati nel modello di connessione.
  • Gli oggetti e i campi con lo stesso stato di pubblicazione o annullamento della pubblicazione del modello rimangono invariati.
  • Gli oggetti e i campi già pubblicati ma non pubblicati nel modello di connessione vengono annullati.

Vedere anche:

Creazione di un modello di connessione

I modelli di connessione consentono di definire regole di pubblicazione di oggetti e campi che possono essere applicate a una o più connessioni standard da Salesforce a Salesforce.

  1. Selezionare la scheda Connessioni.
  2. Selezionare la sottoscheda Modelli.
  3. Fare clic su Nuovo.
  4. Digitare un nome e una descrizione facoltativa.
  5. Selezionare la casella di controllo Attivo se si desidera poter assegnare il modello alle connessioni standard.
  6. Fare clic su Salva per salvare il modello oppure fare clic su Salva e aggiungi oggetti per aggiungere oggetti al modello.
  7. Se si è fatto clic su Salva e Aggiungi oggetti, selezionare le caselle di controllo accanto agli oggetti da aggiungere, quindi fare clic su Salva.
    Nota
    Nota Se si è fatto clic su Salva, è possibile fare clic su Aggiungi/Rimuovi oggetti nella pagina dei dettagli del modello per aggiungere oggetti.
  8. Fare clic su Modifica accanto a un oggetto aggiunto all'elenco correlato Oggetti pubblicati.
  9. Selezionare i campi che si desidera pubblicare per l'oggetto e fare clic su Salva.
  10. Ripetere i passaggi 8 e 9 per ogni oggetto aggiunto all'elenco correlato Oggetti pubblicati.

Disattivazione di un modello di connessione

È possibile disattivare un modello di connessione creato in precedenza.

  1. Nella sottoscheda Modelli, fare clic su Modifica accanto al modello che si desidera disattivare. In alternativa, fare clic su Modifica nella pagina dei dettagli del modello.
  2. Deselezionare la casella di controllo Attivo.
  3. Fare clic su Salva.
Nota
Nota Solo i modelli di connessione attivi possono essere assegnati alle connessioni. Se si desidera utilizzare un modello disattivato, è possibile farlo selezionando la casella di controllo Attivo.

Assegnazione di un modello di connessione a una connessione

È possibile assegnare modelli di connessione alle connessioni quando si invitano una o più nuove connessioni oppure assegnare modelli di connessione alle connessioni esistenti.

  1. Selezionare la scheda Connessioni.
  2. Selezionare la sottoscheda Connessioni.
  3. Fare clic sul nome della connessione a cui si desidera assegnare il modello.
  4. Fare clic su Modifica.
  5. Nel campo Modello, digitare il nome del modello o fare clic sull'icona di ricerca per cercare un modello.
  6. Fare clic su Salva.
 
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