Loading
Salgsproduktivitet
Opprette og bruke tilkoblingsmaler

Opprette og bruke tilkoblingsmaler

Med tilkoblingsmaler kan du definere objekter og felt som kan publiseres til tilkoblede organisasjoner. For å gjøre publisering enklere tildeler du tilkoblingsmaler til tilkoblingene ved å gå til Tilkoblinger-fanen og deretter underfanen Maler. Når en tilkoblingsmal brukes på en tilkobling, brukes objekt- og feltreglene på denne tilkoblingen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic
Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette, redigere og vise tilkoblingsmaler: Behandle tilkoblinger
Viktig
Viktig Salesforce-til-Salesforce er planlagt for opphør fra Spring '27-utgivelsen. Se Salesforce-til-Salesforce-opphør.

Det finnes regler for tilkoblingsmaler.

  • Objekter og felt som ikke er publisert fra før, men er publisert i tilkoblingsmalen, publiseres.
  • Objekter og felt som har samme publiserings- eller avpubliseringsstatus som malen, endres ikke.
  • Objekter og felt som allerede er publisert, men ikke er publisert i tilkoblingsmalen, avpubliseres.

Opprette en tilkoblingsmal

Med tilkoblingsmaler kan du definere publiseringsregler for objekter og felt som kan brukes på én eller flere standard Salesforce-til-Salesforce-tilkoblinger.

  1. Velg Tilkoblinger-fanen.
  2. Velg underfanen Maler.
  3. Klikk på Ny.
  4. Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse.
  5. Merk av for Aktiv hvis du vil kunne tildele malen til standardtilkoblinger.
  6. Klikk på Lagre for å lagre malen, eller klikk på Lagre og legg til objekter for å legge til objekter i malen.
  7. Hvis du klikket på Lagre og legg til objekter, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av objektene du vil legge til, og deretter klikker du på Lagre.
    Merk
    Merk Hvis du klikket på Lagre, kan du klikke på Legg til/fjern objekter på maldetaljsiden for å legge til objekter.
  8. Klikk på Rediger ved siden av et objekt du la til i den relaterte listen Publiserte objekter.
  9. Velg feltene du vil publisere for objektet, og klikk deretter på Lagre.
  10. Gjenta trinn 8 og 9 for hvert objekt du har lagt til i den relaterte listen Publiserte objekter.

Deaktivere en tilkoblingsmal

Du kan deaktivere en tilkoblingsmal som tidligere har blitt opprettet.

  1. Klikk på Rediger på underfanen Maler ved siden av malen du vil deaktivere. Alternativt kan du klikke på Rediger på maldetaljsiden.
  2. Fjern merket for Aktiv.
  3. Klikk på Lagre.
Merk
Merk Bare aktive tilkoblingsmaler kan tildeles til tilkoblinger. Hvis du vil bruke en mal som du har deaktivert, kan du gjøre det ved å merke av for Aktiv.

Tildele en tilkoblingsmal til en tilkobling

Du kan tildele tilkoblingsmaler til tilkoblinger når du inviterer én eller flere nye tilkoblinger, eller du kan tildele tilkoblingsmaler til eksisterende tilkoblinger.

  1. Velg Tilkoblinger-fanen.
  2. Velg underfanen Tilkoblinger.
  3. Klikk på navnet på tilkoblingen du vil tildele malen til.
  4. Klikk på Rediger.
  5. I feltet Template skriver du inn navnet på malen eller klikker på oppslagsikonet for å søke etter en mal.
  6. Klikk på Lagre.
 
Laster
Salesforce Help | Article