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Criar e aplicar modelos de conexão
Os modelos de conexão permitem definir objetos e campos que podem ser publicados em organizações conectadas. Para facilitar a publicação, atribua modelos de conexão às suas conexões acessando a guia Conexões e, em seguida, a subguia Modelos. Quando um modelo de conexão é aplicado a uma conexão, as regras de objeto e campo são aplicadas a essa conexão.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: Edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, editar e visualizar modelos de conexão: | Gerenciar conexões |
Há regras para modelos de conexão.
- Objetos e campos que ainda não foram publicados, mas foram publicados no modelo de conexão são publicados.
- Objetos e campos que têm o mesmo status de publicação ou cancelamento de publicação que o modelo não mudam.
- Objetos e campos que já foram publicados, mas não foram publicados no modelo de conexão, têm a publicação cancelada.
Criar um modelo de conexão
Os modelos de conexão permitem definir regras de publicação de objeto e campo que podem ser aplicadas a uma ou mais conexões padrão do Salesforce para o Salesforce.
- Selecione a guia Conexões.
- Selecione a subguia Modelos.
- Clique em Novo.
- Insira um nome e uma descrição opcional.
- Marque a caixa de seleção Ativo se quiser atribuir o modelo a conexões padrão.
- Clique em Salvar para salvar o modelo ou clique em Salvar e adicionar objetos para adicionar objetos ao modelo.
-
Se você clicou em Salvar e adicionar objetos, marque as caixas de seleção ao lado dos objetos que deseja adicionar e clique em Salvar.
Nota Se você clicou em Salvar, poderá clicar em Adicionar/Remover objetos na página de detalhes do modelo para adicionar objetos. - Clique em Editar ao lado de um objeto que você adicionou à lista relacionada Objetos publicados.
- Selecione os campos que deseja publicar para o objeto e clique em Salvar.
- Repita as etapas 8 e 9 para cada objeto adicionado à lista relacionada Objetos publicados.
Desativar um modelo de conexão
Você pode desativar um modelo de conexão criado anteriormente.
- Na subguia Modelos, clique em Editar ao lado do modelo que deseja desativar. Como alternativa, clique em Editar na página de detalhes do modelo.
- Desmarque a caixa de seleção Ativo.
- Clique em Salvar.
Atribuir um modelo de conexão a uma conexão
Você pode atribuir modelos de conexão a conexões ao convidar uma ou mais novas conexões ou pode atribuir modelos de conexão a conexões existentes.
- Selecione a guia Conexões.
- Selecione a subguia Conexões.
- Clique no nome da conexão à qual deseja atribuir o modelo.
- Clique em Editar.
- No campo Modelo, digite o nome do modelo ou clique no ícone de pesquisa para pesquisar um modelo.
- Clique em Salvar.
