Loading
Производительность продаж
Создание и применение шаблонов подключения

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производительность продавца

Создание и применение шаблонов подключения

Шаблоны подключения позволяют определять объекты и поля, которые могут быть опубликованы в подключенных организациях. Чтобы упростить публикацию, назначьте шаблоны подключений подключениям, перейдя во вкладку «Подключения», а потом во вложенную вкладку «Шаблоны». Когда шаблон подключения применяется к подключению, правила объекта и поля применяются к этому подключению.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic
Доступно в версиях: Версии Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания, редактирования и просмотра шаблонов подключения: Управление подключениями
Важно!
Важно! Salesforce to Salesforce должна быть выведена из эксплуатации с выпуска Spring ’27. См. раздел Salesforce to Salesforce Repension.

Существуют правила для шаблонов подключения.

  • Объекты и поля, которые еще не опубликованы, но опубликованы в шаблоне подключения, публикуются.
  • Объекты и поля, имеющие тот же статус публикации или отмены публикации, что и шаблон, не меняются.
  • Объекты и поля, которые уже опубликованы, но не опубликованы в шаблоне подключения, не публикуются.

См. также:

Создание шаблона подключения

Шаблоны подключения позволяют определить правила публикации объектов и полей, которые могут быть применены к одному или нескольким стандартным подключениям Salesforce к Salesforce.

  1. Выберите вкладку «Подключения».
  2. Выберите вложенную вкладку «Шаблоны».
  3. Нажмите «Создать».
  4. Введите имя и дополнительное описание.
  5. Чтобы назначить шаблон стандартным подключениям, установите флажок «Активно».
  6. Чтобы сохранить шаблон, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы добавить объекты в шаблон, нажмите кнопку «Сохранить и добавить объекты».
  7. Если вы нажали «Сохранить и добавить объекты», установите флажки напротив нужных объектов и нажмите «Сохранить».
    Примечание
    Примечание Чтобы добавить объекты, нажмите кнопку «Сохранить» и нажмите кнопку «Добавить/удалить объекты» на странице сведений о шаблоне.
  8. Нажмите кнопку «Правка» напротив объекта, добавленного в связанный список «Опубликованные объекты».
  9. Выберите поля для публикации и нажмите кнопку «Сохранить».
  10. Повторите шаги 8 и 9 для каждого объекта, добавленного в связанный список «Опубликованные объекты».

Деактивация шаблона подключения

Вы можете деактивировать шаблон подключения, созданный ранее.

  1. На вложенной вкладке «Шаблоны» нажмите «Правка» напротив нужного шаблона. При необходимости щелкните «Правка» на странице сведений о шаблоне.
  2. Снимите флажок «Активно».
  3. Нажмите «Сохранить».
Примечание
Примечание Подключениям могут быть назначены только активные шаблоны подключения. Чтобы использовать деактивированный шаблон, установите флажок «Активно».

Назначение шаблона подключения подключению

Вы можете назначить шаблоны подключения подключениям при приглашении одного или нескольких новых подключений или назначить шаблоны подключения существующим подключениям.

  1. Выберите вкладку «Подключения».
  2. Выберите вложенную вкладку «Подключения».
  3. Щелкните имя нужного подключения.
  4. Нажмите «Правка».
  5. В поле «Шаблон» введите имя шаблона или нажмите на значок поиска для поиска шаблона.
  6. Нажмите «Сохранить».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article