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Directrices para el uso de Salesforce en Salesforce
Revise algunas directrices para el uso de Salesforce to Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) |
Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Flujo de trabajo está disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Importante Salesforce to Salesforce tiene programada su retirada a partir de Spring ’27. Consulte Retirada de Salesforce to Salesforce.
- Los administradores de Salesforce pueden compartir todos los registros, pero la mayoría de los usuarios solo pueden reenviar registros que poseen ellos o sus subordinados.
- Puede dejar de compartir un registro relacionado desde su registro principal. Seleccione el registro principal. En la lista relacionada del registro que desea dejar de compartir, haga clic en Gestionar conexiones en la columna Nombre de conexión enviada. A continuación, seleccione las conexiones que desea dejar de compartir en la lista Conexiones seleccionadas. Utilice las flechas para mover las conexiones a la lista Conexiones disponibles. Guarde sus cambios.
- Para dejar de compartir un registro, visualice el registro y haga clic en Detener colaboración en la lista relacionada Colaboración externa. Solo puede dejar de compartir registros que usted o sus subordinados poseen. Cuando deja de compartir el registro con una conexión, los cambios en el registro en su organización no se reflejan en el registro en la organización de la conexión. El registro compartido no se elimina de la otra organización.
- Para dejar de compartir un comentario o archivo adjunto de un caso, debe hacer que los registros sean privados.
- Un producto de oportunidad está relacionado con registros de oportunidad y producto. Por este motivo, solo se puede compartir como un registro secundario de una oportunidad compartida, siempre que el producto asociado también se comparta. Si se cumplen todos estos criterios, los productos de oportunidad se comparten automáticamente con conexiones.
- El tipo de objeto Producto de oportunidad se publica en su conexión y su conexión se ha suscrito al objeto.
- La oportunidad y el producto asociado con el producto de oportunidad se comparten con su conexión.
- En la organización de la conexión, la oportunidad se asocia con una lista de precios activa durante la aceptación.
- En la organización de la conexión, el producto está asociado con la misma lista de precios activa que la oportunidad.
- En la organización de la conexión, el producto está activo.
- En ambas organizaciones, la divisa de oportunidad es la misma.
- Puede compartir un comentario de caso como un registro secundario de un caso. La conexión acepta automáticamente comentarios de casos, siempre que se cumplan estos criterios.
- El tipo de objeto Comentario de caso se publica en su conexión y su conexión se ha suscrito al objeto.
- El caso al que está asociado el comentario del caso se comparte con la conexión.
- El comentario del caso no está marcado como Privado.
- Si se produce un error al aceptar un registro, consulte Historial de conexiones para obtener detalles.
- Si se modifica un registro relacionado desde un registro no compartido, el registro relacionado ya no se comparte con una conexión.
- Se puede compartir un máximo de 100 tareas por registro relacionado. Este máximo incluye tareas abiertas y cerradas.
- Tras aceptar un registro compartido, si actualiza un campo al que se ha suscrito su socio comercial, el campo se actualiza automáticamente en el registro en la organización de su socio comercial. Del mismo modo, si su socio comercial actualiza un campo al que se suscribió, se actualiza automáticamente en su organización. Cuando su socio comercial actualiza el registro, el campo Última actualización por se establece como Usuario de conexión.
- Cuando su socio comercial comparte registros secundarios más adelante utilizando el vínculo Gestionar conexiones en la lista relacionada de un registro que ya aceptó, los registros secundarios se pueden agregar automáticamente a su organización.
- Actualmente, si modifica la etapa de múltiples registros de oportunidad realizando una búsqueda y sustitución global, ese cambio no se refleja en organizaciones a las que había reenviado los registros en Salesforce a Salesforce. Por ejemplo, supongamos que realiza una búsqueda y sustitución global que provoca que la etapa de todas las oportunidades inactivas cambie de Inactiva a En revisión. Si alguna de las oportunidades afectadas se ha reenviado a un socio comercial en Salesforce a Salesforce, esas oportunidades aún están en la etapa Inactiva en la organización de su socio. Para que el cambio de etapa se refleje en su organización, deben abrir cada oportunidad afectada, hacer clic en Modificar y hacer clic en Guardar.
- Cuando convierte un candidato, Salesforce en Salesforce desactiva el registro compartido y actualiza la lista relacionada Colaboración externa en el registro de candidato de su conexión con un estado Inactivo (convertido). Debido a la inactivación del registro compartido, los cambios en el Estado del candidato durante la conversión no se reflejan en el registro del candidato de su conexión.
- Después de aceptar un registro, puede hacerlo disponible para otras conexiones del mismo modo que puede hacer que cualquier registro esté disponible utilizando Salesforce para Salesforce. De este modo, puede trabajar en una red comercial de múltiples niveles. En una red de múltiples niveles, los cambios realizados en el registro compartido en cualquier organización actualizan la información en todas las organizaciones que están compartiendo el registro.
- Debido a que las actualizaciones en registros compartidos se procesan de forma asíncrona y se reintentan si falla una sincronización, no aparecen en la organización conectada de inmediato.
- Si su conexión sincroniza continuamente registros compartidos entre organizaciones de Salesforce, puede encontrar errores.
- Los cambios en el campo Fecha de última modificación desencadenan una sincronización, incluso si no cambia ningún otro valor de campo.
- Cuando comparta productos de oportunidad, tenga en cuenta estas reglas adicionales.
- Si las programaciones de cantidad o ingresos están activadas en la organización de la conexión, los campos Cantidad y Precio de venta no se actualizan en su organización.
- Si la lista de precios relacionada con el producto de oportunidad cambia o se elimina en una organización, el producto de oportunidad ya no se comparte.
- Si la oportunidad ya no se comparte, el producto de oportunidad ya no se comparte.
- Si espera recibir grandes volúmenes de registros desde una conexión, active Aceptar automáticamente para los objetos apropiados. Por ejemplo, si una conexión comparte un gran número de candidatos con su organización de forma regular, seleccione Aceptar automáticamente junto a Oportunidad en la página Agregar o Eliminar objetos suscritos.
- Para ver los cambios realizados por una conexión, active el seguimiento de campos en el objeto y agregue la lista relacionada del historial a formatos de página. Otra opción es crear un informe de historial personalizado que incluya el campo Nombre de conexión recibida.
- Para asignar automáticamente todos los candidatos o casos entrantes a un usuario específico, cree una regla de asignación que incluya estas entradas de regla.
- Nombre de conexión recibida contiene el nombre de la conexión
- Creado por contiene Usuario de conexión
- Si desea asignar un caso a una conexión utilizando una regla de distribución en el caso, debe asignar el caso a una cola donde la conexión es un miembro. Por ejemplo, supongamos que tiene una conexión que actúa como su agencia de servicio externa. Para distribuir todos los casos que cumplen ciertos criterios en esta conexión, debe:
- Cree una cola que contenga la conexión como miembro.
- Cree una regla de distribución con los criterios apropiados.
- Agregar una acción de distribución que asigne automáticamente casos que cumplan los criterios especificados a esa cola
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