バイヤーリレーションマップでの取引先責任者の追加と編集

バイヤーリレーションシップマップで取引先責任者を操作する方法について説明します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Einstein 1 Sales Edition (Sales Cloud 付属)

必要なユーザー権限
取引先責任者を作成および編集する	取引先責任者に対する「作成」および「編集」

年功序列と部署グループが割り当てられている商談または取引先に関連付けられた取引先責任者がバイヤーリレーションシップマップに自動的に表示されます。次の手順は、その条件を満たさない取引先責任者を対象としています。

取引先責任者を地図に追加するには、次のいずれかを実行します。
- 取引先責任者がすでに商談または取引先に関連付けられている場合は、サイドパネルに移動して [欠落情報] を開きます。追加する取引先責任者を見つけます。取引先責任者を編集または更新して、年功序列と部署グループを割り当てます。その後、マップに表示されます。
- 取引先のリレーションシップマップの場合は、部門グループの下のレベルの [] をクリックします。サイドパネルで、[Add Contact (取引先責任者を追加)] をクリックします。連絡先を保存すると、地図上に表示されます。
- 商談のリレーションシップマップで取引先責任者が商談に関連付けられていない場合は、サイドパネルで [Add Contact Role] をクリックして、商談の取引先責任者の役割を追加します。ロールを追加すると、取引先責任者がサイドパネルの [欠落情報] に表示されます。取引先責任者を編集または更新して、年功序列と部署グループを割り当てます。すると、地図上に表示されます。
部門グループの同じレベルに追加された取引先責任者は、地図上でグループ化されます。
取引先責任者を編集するには、次のいずれかを実行します。
- 連絡先が地図に表示されている場合は、連絡先を選択します。サイドパネルで、［Edit］ をクリックします。サイドパネルに取引先責任者項目のサブセットが表示されます。更新して、[保存] をクリックします。
- 取引先責任者が地図に表示されていない場合は、サイドパネルに移動して [欠落情報] を開きます。取引先責任者の横にある [Edit contact] をクリックします。サイドパネルに取引先責任者項目のサブセットが表示されます。更新して、[保存] をクリックします。