Überlegungen zur Käuferbeziehungskarte

Anforderungen

• Die Käuferbeziehungskarte unterscheidet sich von Einstein Relationship Insights. Sie sind nicht für die gemeinsame Ausführung ausgelegt.

• Damit Kontakte auf der Karte angezeigt werden, müssen Kontakte Werte für die Felder "Dienstaltersstufe" und "Abteilungsgruppe" aufweisen. Aktivieren Sie automatische Kontakterweiterungen, um diese Werte über Ihre E-Mail-Aktivität automatisch auszufüllen.

Neue Kontaktfelder

Mit der Käuferbeziehungskarte werden diese Felder für einen Kontakt verfügbar gemacht.

• Abteilungsgruppe: Stellt die Geschäftseinheit, Funktion oder Abteilung dar, zu der Kontakte in ihrem Unternehmen gehören.
• Dienstaltersstufe: Stellt die hierarchische Position dar, die Kontakte in ihrem Unternehmen einnehmen.
• Käuferattribute (optional): Berücksichtigen Sie die Rollen, die Kontakte in einem Geschäft oder Account innehaben.

Fügen Sie dem Kontaktdatensatzlayout die Felder hinzu, um Käuferattribute, Abteilungsgruppe und Dienstaltersstufe im Kontaktdatensatz anzuzeigen. Die Felder "Käuferattribute", "Abteilungsgruppe" und "Dienstaltersstufe" sind für alle Benutzerprofile mit Ausnahme von benutzerdefiniertem Zugriff und minimalem Zugriff verfügbar. Verwenden Sie zum Erteilen des Zugriffs die Feldebenensicherheit im Objekt-Manager.

Wichtige Feldwerte

Wichtige Werte sind Mindestkäuferattribute, Abteilungsgruppen und Dienstaltersstufen, die Salesforce für eine Opportunity oder einen Account empfiehlt. Wenn eine Käuferbeziehungskarte keine Kontakte mit wichtigen Werten aufweist, werden Sie von Salesforce aufgefordert, sie über Statistiken hinzuzufügen. Wenn alle wichtigen Werte, die durch Beteiligte dargestellt werden, auf der Karte angezeigt werden, erhalten Sie einen vollständigen Überblick über das Geschäft oder den Account, was den Vertriebserfolg erhöht.

Wichtige Käuferattribute sind:

• Geschäftsbenutzer
• Käufer
• Champion
• Entscheidungsträger
• Kritiker
• Executive Sponsor (Ausführender Sponsor)

Wichtige Abteilungsgruppen sind:

• CEO
• Finanzen
• Legal
• Tech

Wichtige Dienstaltersstufen sind:

• CEO
• Direktor oder Manager
• Führungskraft
• VP

Einschränkungen

• Käuferbeziehungskarte wird in der mobilen Salesforce-Anwendung nicht unterstützt.
• Personenaccounts werden nicht unterstützt.
• Statistiken werden für private Kontakte nicht auf der Karte angezeigt.
• Sie können den Text der Auswahllistenwertbezeichnungen "Abteilungsgruppe" und "Dienstaltersstufe" nicht ändern.
• Ändern Sie die Auswahllistenwertbezeichnungen für Käuferattribute im Objekt-Manager nicht, um sicherzustellen, dass die Funktion "Käuferbeziehungskarte" wie erwartet funktioniert. Wenn Sie beispielsweise Detractor zu Detract ändern, wird der Wert auf einer Käuferbeziehungskarte nicht rot hervorgehoben.