Considerazioni sulla mappa delle relazioni con l'acquirente

Requisiti

• La mappa delle relazioni con l'acquirente è una funzione diversa da Approfondimenti relazioni Einstein. Non sono progettati per essere eseguiti insieme.

• Per visualizzare i referenti sulla mappa, i referenti devono avere valori per i campi Livello di anzianità e Gruppo di reparto. Per completare automaticamente questi valori dall'attività email, abilitare Ottimizzazioni referenti automatici.

Campi Nuovo referente

Mappa delle relazioni con l'acquirente rende disponibili questi campi per un referente.

• Gruppo di reparti: rappresenta l'unità operativa, la funzione o il reparto a cui appartengono i referenti nella loro società.
• Livello di anzianità: riflette la posizione gerarchica dei referenti nella loro azienda.
• Attributi acquirente (facoltativo): riflettono i ruoli dei referenti in una trattativa o in un account.

Per visualizzare Attributi acquirente, Gruppo di reparto e Livello di anzianità nel record referente, aggiungere i campi al layout del record Referente. I campi Attributi acquirente, Gruppo di reparto e Livello di anzianità sono disponibili per tutti i profili utente tranne quelli personalizzati e con accesso minimo. Per fornire l'accesso, utilizzare la protezione a livello di campo nel Gestore oggetti.

Valori dei campi chiave

I valori chiave sono gli attributi minimi degli acquirenti, i gruppi di reparti e i livelli di anzianità consigliati da Salesforce per un'opportunità o un account. Se una mappa della relazione con l'acquirente non include referenti con valori chiave, Salesforce chiede di aggiungerli tramite gli approfondimenti. Avere tutti i valori chiave rappresentati dagli stakeholder sulla mappa offre un quadro completo della trattativa o dell'account, aumentando il successo delle vendite.

Gli attributi chiave dell'acquirente sono:

• Utente aziendale
• Acquirente
• Campione
• Responsabile
• Detrattore
• Sponsor esecutivo

I gruppi di reparti chiave sono:

• Direttore generale
• Finanza
• Legali
• Tecnologia

I principali livelli di anzianità sono:

• CEO
• Direttore o responsabile
• Dirigente
• VP

Limiti

• La mappa delle relazioni con l'acquirente non è supportata nell'app mobile Salesforce.
• Gli account personali non sono supportati.
• Gli approfondimenti non vengono visualizzati per i referenti privati sulla mappa.
• Non è possibile modificare il testo delle etichette dei valori degli elenchi di selezione Gruppo di reparto e Livello di anzianità.
• Per assicurarsi che la funzione Mappa delle relazioni con l'acquirente funzioni come previsto, non modificare le etichette dei valori dell'elenco di selezione Attributi acquirente nel Gestore oggetti. Ad esempio, se si modifica Detractor in Detract, il valore non viene evidenziato in rosso in una mappa della relazione con l'acquirente.
• La mappa delle relazioni con l'acquirente mostra fino a 1.000 referenti.