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Produttività delle vendite
Impostazione della mappa della relazione con l'acquirente

Impostazione della mappa della relazione con l'acquirente

Attivare la Mappa delle relazioni con l'acquirente e scoprire come accedervi da un'opportunità o da un account.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition with Sales Edition e Agenteforce 1 Sales Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per abilitare o disabilitare Mappa delle relazioni con l'acquirente:

Personalizza applicazione OPPURE Modifica tutti i dati

Per visualizzare la pagina di impostazione della mappa delle relazioni con l'acquirente: Visualizza impostazione e configurazione
Suggerimento
Suggerimento Verificare questa funzione in Salesforce Go! Trovare un'esperienza di impostazione guidata, esplorare altri contenuti, scoprire le funzioni correlate e monitorare l'utilizzo delle funzioni. Vedere Scoprire e configurare le funzioni con Salesforce Go.
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere mappa e quindi selezionare Mappa relazione acquirente.
  2. Attivare Mappa delle relazioni con l'acquirente.
    I campi Attributi acquirente, Gruppo di reparto e Livello di anzianità sono ora disponibili per l'aggiunta ai referenti. Per completare automaticamente questi valori dall'attività email, abilitare Ottimizzazioni referenti automatici.
  3. Per visualizzare i nuovi campi nel record referente, aggiungerli al layout del record Referente. I campi Attributi acquirente, Gruppo di reparto e Livello di anzianità sono disponibili con tutti i profili tranne quelli personalizzati e con accesso minimo. Per fornire l'accesso, utilizzare la protezione a livello di campo nel Gestore oggetti.

Accedere alla mappa dal menu delle azioni di qualsiasi opportunità o account.

Record opportunità Acme con l'opzione del menu Visualizza mappa delle relazioni evidenziata
 
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