Loading
Verkoopproductiviteit
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Toewijzing van kopersrelatie instellen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Productiviteit van verkoper

            Toewijzing van kopersrelatie instellen

            Schakel Kopersrelatiekaart in en leer hoe u toegang krijgt vanuit een opportunity of account.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Einstein 1 Sales Edition Edition met Sales Cloud
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toewijzing van kopersrelatie in- of uitschakelen:

            Toepassing aanpassen OF Alle gegevens wijzigen
            Als u de set-uppagina van de kaart Kopersrelatie wilt weergeven: Set-up en configuraties weergeven
            Tip
            Tip Bekijk deze voorziening in Salesforce Go! Zoek een begeleide set-upervaring, verken meer inhoud, ontdek gerelateerde voorzieningen en bewaak het gebruik van voorzieningen. Zie Voorzieningen ontdekken en instellen met Salesforce Go.
            1. Geef vanuit Set-up kaart op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Koperrelatiekaart.
            2. Schakel Kopersrelatiekaart in.
              De velden Koperskenmerken, Afdelingsgroep en Anciënniteitsniveau zijn nu beschikbaar om toe te voegen aan contactpersonen. Als u deze waarden automatisch wilt invullen vanuit uw e-mailactiviteit, schakelt u Automatische contactpersoonsuitbreidingen in.
            3. Als u de nieuwe velden in de contactpersoonsrecord wilt zien, voegt u ze toe aan de lay-out van de contactpersoonsrecord. De velden Koperskenmerken, Afdelingsgroep en Anciënniteitsniveau zijn beschikbaar met alle profielen behalve aangepaste en minimale toegang. Gebruik voor het verlenen van toegang beveiliging op veldniveau in Objectbeheer.

            Open de kaart vanuit het actiemenu van elke opportunity of account.

            Acme-opportunityrecord met menuoptie Relatiekaart weergeven gemarkeerd

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article