Loading
Verkoopproductiviteit
Agenda's gebruiken voor het bijhouden en visualiseren van datums in Salesforce-objecten in Lightning Experience

Agenda's gebruiken voor het bijhouden en visualiseren van datums in Salesforce-objecten in Lightning Experience

Wilt u een eenvoudige, visuele manier om aanstaande of lopende campagnes bij te houden? Ondersteuningscases? Evenementen voor detailhandelsstores? Opportunities wegens sluiten? Een agenda maken op basis van een standaard- of aangepast object: Kies een datumveld dat gegevens vertegenwoordigt die u wilt bijhouden, waarna de agenda gegevens in dat veld weergeeft als agenda-items. U kunt de meeste agenda's aanpassen door een lijstweergave toe te passen. We hebben enkele populaire voorbeelden opgenomen. U kunt agenda's verbergen of tonen, en u kunt ze bewerken en verwijderen. Enkele overwegingen zijn van toepassing op het maken van agenda's.

Vereiste editions

Beschikbaar in Lightning Experience in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
  1. Een objectagenda maken in Lightning Experience
    U maakt als volgt een agenda op basis van een standaard- of aangepast object in Salesforce.
  2. Een agenda met sluitingsdatums van opportunities maken in Lightning Experience
    Bekijk in één oogopslag de geplande sluitingsdatums van al uw opportunities.
  3. Een agenda met vervaldatums van taken maken in Lightning Experience
    Maak een agenda die toont wanneer uw taken moeten worden uitgevoerd.
  4. Een agenda van direct-mailcampagnes maken in Lightning Experience
    Krijg een visueel overzicht van al uw direct-mailcampagnes.
  5. Een agenda maken om open cases weer te geven op SLA in Lightning Experience
    Bewaak open cases en verhoog de naleving van uw servicecontract.
  6. Overwegingen bij agenda's die zijn gemaakt op basis van een Salesforce-object in Lightning Experience
    Overwegingen bij agenda's die zijn gemaakt op basis van een Salesforce-object omvatten ondersteuning voor lijstweergavefiltering, een limiet voor het aantal items dat kan worden weergegeven, geen ondersteuning voor abonneren op agenda's en ondersteuning voor standaardobjecten.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article