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銷售生產力
使用行事曆追蹤和視覺化 Salesforce 物件在 Lightning Experience 中的日期

使用行事曆追蹤和視覺化 Salesforce 物件在 Lightning Experience 中的日期

想要以簡單且視覺化的方式追蹤即將到來或進行中的行銷活動嗎?支援個案?零售商店事件?因應結束的機會?從標準或自訂物件建立行事曆:選擇代表您要追蹤之資料的日期欄位,行事曆會將該欄位中的資料顯示為行事曆項目。您可以套用清單檢視來自訂大多數行事曆。我們包含一些常見的範例。您可以隱藏或顯示行事曆,也可以編輯和刪除行事曆。某些考量事項適用於建立行事曆。

必要版本

適用於下列版本的 Lightning Experience:EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
  1. 在 Lightning Experience 中建立物件行事曆
    以下是如何根據 Salesforce 中的標準或自訂物件建立行事曆。
  2. 在 Lightning Experience 中建立機會結束日期的行事曆
    快速檢視所有機會的排程結束日期。
  3. 在 Lightning Experience 中建立工作到期日的行事曆
    建立顯示工作到期時間的行事曆。
  4. 在 Lightning Experience 中建立直接郵件行銷活動的行事曆
    取得所有直接郵件行銷活動的視覺概觀。
  5. 在 Lightning Experience 中建立行事曆以依 SLA 檢視未結束個案
    監控未結束個案並提高您服務層級契約的合規性。
  6. 在 Lightning Experience 中從 Salesforce 物件建立的行事曆考量事項
    從 Salesforce 物件建立的行事曆考量事項包括支援清單檢視篩選、可顯示項目的數量限制、不支援訂閱行事曆,以及支援標準物件。
 
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