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Perspectivas de pláticas de Einstein
Ofrezca a los equipos de ventas perspectivas sobre sus llamadas de clientes y aflore momentos de apoyo. Los gerentes y representantes pueden reproducir grabaciones de pláticas para obtener visibilidad de menciones de competidores, productos, palabras clave personalizadas, debates sobre precios y siguientes pasos. Los líderes de ventas pueden extraer tendencias de pláticas y visualizar perspectivas relacionadas con llamadas de voz y video.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en Perspectivas de pláticas de Einstein, que está disponible en las versiones Starter, Pro, Enterprise, Performance, Unlimited y Agentforce 1 Sales Edition |
Perspectivas de pláticas de Einstein (ECI) es una función disponible para usuarios de ventas que ofrece la capacidad de ver perspectivas y tendencias afloradas desde llamadas de voz y video. Las llamadas se registran y analizan para menciones de palabras clave, frases y puntos de interés específicos.
ECI ofrece una vista integral de los datos de pláticas de los equipos de ventas. La ficha Núcleo muestra mediciones relevantes, pláticas recientes para realizar los siguientes pasos y señales principales si está utilizando Señales de ventas.
Su Núcleo de pláticas muestra mediciones relevantes acerca de los datos de pláticas para gerentes de ventas y sus equipos. Las mediciones incluyen pláticas relacionadas con:
- Mis oportunidades: El número de oportunidades relacionadas con pláticas donde usted es el propietario.
- Oportunidades de mi equipo: El número de oportunidades relacionadas con pláticas donde los miembros de su equipo son propietarios.
- Mis cuentas: El número de cuentas relacionadas con pláticas donde es el propietario o en el equipo de cuentas.
- Sin registro relacionado: El número de llamadas donde no se asigna ningún registro relacionado donde es el propietario.
Si tiene Señales de ventas activadas, se muestra una lista de las señales principales. Los usuarios también pueden acceder a una lista de pláticas recientes a la derecha. Los usuarios de ECI pueden acceder a detalles de llamadas directamente desde la ficha Núcleo, incluyendo transcripciones, perspectivas, elementos de acción y resúmenes de llamadas, si su organización está utilizando la función.
La ficha Pláticas permite a los usuarios filtrar y ver pláticas relevantes. Los usuarios de ventas pueden filtrar por propietario de plática, tipo, fecha de llamada, registro relacionado u otros criterios.
Bajo el filtro Cuyas pláticas, la opción Mis equipos muestra registros basados en jerarquía de funciones. Se muestran los registros de llamadas con propietarios que están bajo la jerarquía de funciones del usuario de contexto.
Los representantes y gestores pueden profundizar en detalles de pláticas desde registros de llamadas de voz y video. Esto incluye revisar la transcripción de la llamada o ver áreas que necesitan atención o seguimientos para una llamada específica desde la ficha Elementos de acción.
Desde registros de llamadas de voz y video, los gestores también pueden reproducir grabaciones de llamadas y ver detalles de llamadas, incluyendo el índice de plática a escucha. Los diferentes colores muestran los participantes en la llamada. Vaya a diferentes menciones en la llamada desde el reproductor (1). Haga clic en diferentes menciones (2) para resaltar e ir a áreas específicas de la llamada.
Los gestores también pueden agregar comentarios (3) para ayudarnos a aflorar las llamadas más relevantes en el email de aspectos destacados diario. Estos comentarios van a nuestro sistema, no al representante de ventas o servicio en la llamada.
Los gestores también pueden ver reportes y tableros acerca de diferentes perspectivas.
Desde la página Descripción general, los gerentes pueden filtrar por representante y fecha de llamada (1), y revisar reportes de menciones principales basándose en jerarquía de funciones (2).
La página Descripción general también presenta vínculos a grabaciones en la tabla Llamadas recientes (3). Estas grabaciones son las llamadas realizadas recientemente por su equipo.
Los gestores pueden ver más detalles en la página Menciones.
Filtre por el tipo de mención y vea reportes relevantes (1). Esta página también presenta una lista de Llamadas relevantes (2) basada en sus criterios de filtro.
Perspectivas de pláticas Einstein incluye una serie de perspectivas automáticas para usuarios de ventas y servicio. Aunque Perspectivas de pláticas Einstein se puede utilizar con Service Cloud, Perspectivas de pláticas Einstein está optimizada para pláticas de ventas y muchas funciones están limitadas a casos de uso de ventas.
Las perspectivas automáticas no son configurables y el aprendizaje automático se utiliza para encontrar automáticamente estas perspectivas. Para aflorar perspectivas adaptadas a las necesidades de una organización, los administradores pueden crear perspectivas personalizadas.
| Tipo de perspectiva | Descripción |
|---|---|
| Siguientes pasos | Seguimiento, programación y elementos de acción mencionados en llamadas |
| Precios mencionados | Presupuestos, costo, pago y pedidos de compra mencionados en llamadas |
| Retos | Problemas como tiempo, aprobación adicional u otras frases relacionadas con retos |
| Tendencias | Palabras o frases recientes que aparecen en un patrón significativo entre llamadas |
| Monólogo más largo | El tiempo de plática de empleado más largo en relación con la llamada |
| Historia de cliente más larga | Turno más largo del cliente hablando en una llamada |
| Pregunta | Preguntas formuladas durante las llamadas |
| Objeción - Presupuesto | Objeción relacionada con el precio |
| Objeción: Autoridad | Objeción solicitando entrada de otra persona |
| Objeción - Necesidad | Objeción relacionada con una falta de interés o necesidad |
| Objeción - Cronología | Objeción que indica que la cronología no es la correcta |
| Tipo de perspectiva | Descripción |
|---|---|
| Tendencias | Palabras o frases recientes que aparecen en un patrón significativo entre llamadas |
| Distribución | Solicitud de hablar con un supervisor realizado en llamadas |
| Riesgo de desgaste | Cancelación de servicio, anulación de suscripción o reembolsos mencionados en llamadas |
| Pagos | Precios, presupuestos, comisiones de entrega o facturación mencionados en llamadas |
| Monólogo más largo | El tiempo de plática de empleado más largo en relación con la llamada |
| Historia de cliente más larga | Turno más largo del cliente hablando en una llamada |
| Pregunta | Preguntas formuladas durante las llamadas |
Los usuarios de Perspectivas de pláticas Einstein también pueden recibir emails diarios con una lista de llamadas resaltadas si hubo al menos 3 llamadas con perspectivas en el día anterior.
Los usuarios de Perspectivas de pláticas Einstein pueden cargar transcripciones de llamadas desde reuniones de videollamadas que se grabaron en una plataforma externa. Obtenga perspectivas de reuniones que se perdieron o reuniones que son propiedad del cliente y se comparten más adelante. Un usuario puede cargar hasta tres grabaciones de video MP4 (hasta 2 GB cada una) y un número ilimitado de archivos de transcripción (hasta 250 KB cada uno) al día.
- Proveedores de grabaciones
Conecte proveedores de grabaciones de voz y video para empezar a importar llamadas en Perspectivas de pláticas Einstein. - Separación óptima de altavoces
La separación óptima de interlocutores ayuda con la creación de transcripciones y perspectivas de llamadas, por lo que recomendamos que las organizaciones activen la función para obtener el máximo de Perspectivas de pláticas de Einstein. - Apoyo de llamadas
Utilice Apoyo de llamadas para definir y realizar un seguimiento de competencias clave entre sus equipos de ventas. La función funciona en videollamadas para usuarios de Perspectivas de pláticas Einstein. Puede evaluar llamadas manualmente o configurar un agente para evaluaciones con tecnología de IA. La función está disponible para organizaciones que utilizan funciones de IA generativa. - Resúmenes de llamadas y perspectivas de pláticas generativas con tecnología de IA generativa de Einstein
Los usuarios de Perspectivas de pláticas de Einstein (ECI) pueden acceder a resúmenes de llamadas generativas y perspectivas generativas sobre llamadas de voz y video. Con tecnología de Einstein, la ficha Resumen en registros de llamadas permite a los usuarios obtener resúmenes automáticos que incluyen siguientes pasos y comentarios de clientes, y compartir resúmenes para colaboraciones de equipo más sencillas en el flujo de trabajo. Todas las llamadas procesadas por Perspectivas de pláticas Einstein también pueden incluir perspectivas de pláticas generativas, aprovechando un LLM para detectar perspectivas basadas en instrucciones personalizadas y temas utilizando lenguaje natural. Una vez activada la función, un resumen de llamada y cualquier perspectiva generativa configurada se procesarán automáticamente para todas las llamadas de ECI. - Explorador de llamadas con tecnología de IA generativa de Einstein
Los usuarios de Perspectivas de pláticas de Einstein pueden formular preguntas directamente desde registros de llamadas de voz y video. Con tecnología de Einstein, el nuevo Explorador de llamadas permite a los usuarios recopilar información rápidamente sobre una llamada, como menciones de productos o preguntas de clientes pendientes. - Señales de ventas con tecnología de IA generativa de Einstein
Los usuarios de Perspectivas de pláticas de Einstein pueden ver los temas más importantes para los clientes. Los usuarios pueden filtrar temas por categoría y palabra clave para ver un tablero de señales y pláticas relevantes. Estas pláticas se basan en productos o competidores que identificó al configurar ECI. Desglose cada tema para más detalles de modo que usted y su equipo puedan identificar cualquier obstáculo u oportunidad. - Resumen de negociaciones con tecnología de IA generativa de Einstein
Resuma el historial de oportunidades cerradas, ayudando a su equipo a comprender por qué se ganó o se perdió una negociación con Recapitulación de negociaciones. - Coincidencia de registros relacionados de Perspectivas de pláticas Einstein
Perspectivas de pláticas de Einstein (ECI) puede hacer coincidir registros relacionados con llamadas de voz y video automáticamente. Esto incluye la coincidencia de registros de llamadas con oportunidades o cuentas relacionadas y la coincidencia de participantes de llamadas con el usuario, contacto o prospecto correcto. Estas conexiones de registro son importantes para asociar llamadas de ventas con negociaciones correspondientes y garantizar que los detalles vitales permanecen accesibles y específicos del contexto. - Procesamiento de transcripciones de proveedores
Con Procesamiento de transcripciones de proveedores, sus equipos de ventas pueden acceder rápidamente a resúmenes de llamadas y perspectivas de llamadas críticas para sus videollamadas. Los gerentes de ventas pueden entregar rápidamente sugerencias de apoyo a sus representantes y ver cómo están. Los clientes de ECI existentes pueden activar la función. Los nuevos clientes lo tienen activado automáticamente y no pueden desactivarlo. - Transcripción de reunión presencial
Utilice la aplicación móvil Salesforce para capturar información de reuniones presenciales y transformarla en datos de CRM con capacidad de acción. Con Reuniones presenciales activada, puede capturar transcripciones con tecnología de IA y obtener perspectivas y recomendaciones de Perspectivas de pláticas Einstein. - Potenciar flujos de trabajo de IA para Perspectivas de pláticas Einstein con acciones invocables
Utilice diferentes acciones invocables para sacar más provecho de sus pláticas con clientes. Aproveche estas pláticas para crear agentes de ventas o redactar emails de ventas y presentaciones personalizadas con un solo clic. Para Perspectivas de pláticas Einstein, las acciones disponibles incluyen Explorar plática, Obtener transcripción de plática y Obtener inteligencia de plática. - Configurar Perspectivas de pláticas de Einstein
Utilice el menú Configuración para obtener la orientación que necesita para configurar Perspectivas de pláticas de Einstein. Conecte un proveedor de grabaciones, asigne conjuntos de permisos y defina perspectivas para utilizar Perspectivas de pláticas Einstein. Tras completar el proceso de configuración en los niveles de organización y usuario, las llamadas se procesan automáticamente y los datos de llamadas se pueden encontrar en páginas de registro de voz y video. - Integrar conectores de Voice con Perspectivas de pláticas Einstein
Si sus equipos de ventas o servicio están utilizando Dialpad, RingCentral, Aircall o Amazon Connect, puede conectar sus pláticas de clientes con Perspectivas de pláticas Einstein (ECI) para obtener transcripciones, perspectivas, siguientes pasos y más funciones de ECI.
