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            Agregar o actualizar miembros de campaƱa mediante el Asistente de importaciĆ³n de datos

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            Agregar o actualizar miembros de campaƱa mediante el Asistente de importaciĆ³n de datos

            Para agregar o actualizar varios miembros de campaƱa a la vez, abra el Asistente de importaciĆ³n de datos desde la pĆ”gina de detalles de la campaƱa.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition de Salesforce
            Permisos de usuario necesarios
            Para agregar o actualizar miembros de campaƱas a travĆ©s del Asistente de importaciĆ³n de datos:

            Usuario de marketing seleccionado en la informaciĆ³n de usuario

            Y

            Leer en contactos O Importar candidatos

            Y

            Modificar en campaƱas
            Sugerencia
            Sugerencia Para obtener Id. de Salesforce u otros valores desde su organizaciĆ³n, ejecute un informe y luego exporte los datos del informe.

            Antes de empezar, asegĆŗrese de que su archivo de importaciĆ³n estĆ” en formato CSV y contiene valores para estos campos. Para importar mĆŗltiples contactos o candidatos a una sola campaƱa, incluya una fila separada para cada uno en el archivo CSV.

            • Id. de Salesforce del contacto o el candidato. Para cuentas personales, use el Id. de contacto asociado con la cuenta personal como el Id. de Salesforce.
            • Estado del miembro de campaƱa. Si deja el estado del miembro de campaƱa en blanco, el estado se establece automĆ”ticamente como Enviado.
            • Id. de campaƱa (si estĆ” en una pĆ”gina que no es de campaƱa y desea importar registros).
            • Divisa de miembro de campaƱa, si la organizaciĆ³n utiliza varias divisas.
            1. En la pƔgina de detalles de campaƱa:
              • Para actualizar miembros de campaƱa, seleccione Gestionar miembros | Actualizar miembros - Importar archivo.
              • Para actualizar miembros de campaƱa, seleccione Miembros de campaƱa y, a continuaciĆ³n, seleccione Actualizar registros existentes.
              AparecerĆ” el Asistente de importaciĆ³n de datos. TambiĆ©n puede acceder al Asistente de importaciĆ³n de datos desde ConfiguraciĆ³n de Salesforce.
            2. Seleccione el archivo CSV que contiene sus datos de importaciĆ³n y haga clic en Siguiente.
            3. Asigne encabezados de columna desde su archivo CSV al Id. de Salesforce del miembro de campaƱa, el estado del miembro de campaƱa y el Id. de campaƱa.
            4. Haga clic en Siguiente.
            5. Revise la configuraciĆ³n de la importaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Iniciar importaciĆ³n.

            Cuando terminemos de importar sus datos, se lo notificaremos por correo electrĆ³nico. Revise los resultados y resuelva cualquier error que se produjera.

             
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