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Adición de cuentas como miembros de campaña
Puede ver y gestionar cuentas, incluyendo cuentas personales, como miembros de campaña en algunas ubicaciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition de Salesforce |
Trabaje con cuentas como miembros de campaña en las ubicaciones marcadas en la tabla.
- Para agregar una cuenta como un miembro de campaña desde un registro de cuenta, busque la lista relacionada Historial de campaña y luego seleccione Agregar a campaña.
- Para empezar desde un registro de campaña, busque la lista relacionada Miembros de campaña, seleccione Agregar cuenta y luego seleccione miembros desde una lista de todas las cuentas disponibles.
- Para importar cuentas de forma masiva como miembros de campaña, abra el Asistente de importación de datos, seleccione los Miembros de campaña y siga las indicaciones.
| Registro | Ubicación | Lo que se muestra |
|---|---|---|
| Cuenta | Lista relacionada Campañas | Campañas asociadas con cualquiera de los contactos de la cuenta. |
| Cuenta | Lista relacionada Historial de campaña | Campañas que incluyen la cuenta como un miembro de campaña. |
| Campaña | Lista relacionada Miembros de campaña | Cuentas que son miembros de campaña |
| Informe estándar | Informe Campañas y miembros de campaña | Registros de cuenta con un tipo de miembro de Cuenta. La columna anteriormente denominada Id. de Candidato/Contacto se etiqueta como Id. de Registro relacionado. |
| Informe estándar | Informe de campañas con cuentas | Relaciones entre campañas y cuentas. Este informe estará disponible después de que active Cuentas como Miembros de campaña. |
| Informes personalizados | Tipos de objeto | Cuenta como un objeto secundario (cuando selecciona Campaña como el objeto principal) |
Nota En Salesforce Classic, la acción de agregación masiva no está disponible en la lista relacionada Miembro de campaña.
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