Olet tässä:
Tilien lisääminen kampanjoiden jäseniksi
Voit tarkastella ja hallita kampanjan jäseninä olevia tilejä ja henkilötilejä muutamasta eri sijainnista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Essentials Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
Työstä kampanjan jäseninä olevia tilejä tässä taulukossa kuvatuista sijainneista.
- Jos haluat lisätä tilin kampanjan jäseneksi tilitietueesta, etsi Kampanjahistoria-viiteluettelo ja valitse Lisää kampanjaan.
- Aloita kampanjatietueesta etsimällä Kampanjan jäsenet -viiteluettelo, valitsemalla Lisää tili ja valitsemalla jäsenet kaikista käytettävissä olevista tileistä.
- Jos haluat tuoda useita tilejä kampanjan jäseniksi kerralla, avaa tietojen ohjattu tuontitoiminto, valitse Kampanjan jäsenet ja noudata kehotteita.
| Tietue | Sijainti | Mitä näytetään |
|---|---|---|
| Tili | Kampanjat-viiteluettelo | Tilin yhteyshenkilöihin liittyvät kampanjat. |
| Tili | Kampanjahistoria-viiteluettelo | Kampanjat, joissa tili on jäsenenä. |
| Kampanja | Kampanjan jäsenet -luettelo | Tilit, jotka ovat kampanjan jäseniä. |
| Vakioraportti | Kampanjat ja kampanjan jäsenet -raportti | Tilitietueet, joiden jäsentyyppi on Tili. Otsikko, joka oli aiemmin Liidin/yhteyshenkilön tunnus, on nyt Asiaan liittyvän tietueen tunnus. |
| Vakioraportti | Kampanjat, joihin liittyy tilejä -raportti | Kampanjoiden ja tilien väliset suhteet. Tämä raportti on käytettävissä, kun olet ottanut Tilit kampanjoiden jäseninä -ominaisuuden käyttöön. |
| Mukautetut raportit | Objektityypit | Tili toissijaisena objektina (kun valitset ensisijaiseksi objektiksi Kampanja) |
Huomautus Joukkolisäystoiminto ei ole käytettävissä Kampanjan jäsenet -viiteluettelossa Salesforce Classicissa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
