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新增作為行銷活動成員的帳戶
您可以在幾個位置中，檢視和管理作為行銷活動成員的帳戶，包含個人帳戶。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
在表格所列的位置中使用身為行銷活動成員的帳戶。
- 若要從帳戶記錄中新增身為行銷活動成員的帳戶，請尋找「行銷活動歷程記錄」相關清單，然後選取「新增至行銷活動」。
- 若要從行銷活動記錄開始,請尋找「行銷活動成員」相關清單,選取「新增帳戶」,然後從所有可用帳戶的清單中選取成員。
- 若要大量匯入作為行銷活動成員的帳戶，請開啟「資料匯入精靈」，選取「行銷活動成員」，然後遵循提示進行。
| 記錄 | 位置 | 顯示的內容 |
|---|---|---|
| 帳戶 | 行銷活動相關清單 | 與任何帳戶連絡人相關聯的行銷活動。 |
| 帳戶 | 行銷活動歷程記錄相關清單 | 包含帳戶作為行銷活動成員的行銷活動 |
| 行銷活動 | 行銷活動成員相關清單 | 身為行銷活動成員的帳戶。 |
| 標準報告 | 行銷活動和行銷活動成員報告 | 成員類型為「帳戶」的帳戶記錄。先前稱為商機/連絡人識別碼的資料欄會標示為相關記錄識別碼。 |
| 標準報告 | 行銷活動與帳戶報告 | 行銷活動與帳戶之間的關聯性。當您啟用「作為行銷活動成員的帳戶」後，即可使用此報告。 |
| 自訂報告 | 物件類型 | 作為次要物件的帳戶 (當您選取行銷活動作為主要物件時) |
備註 在 Salesforce Classic 中，大量新增動作不適用於「行銷活動成員」相關清單。
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