Para permitir a los usuarios incluir cuentas en listas e informes de miembros de campaƱa, active los formatos de pĆ”gina de funciĆ³n y actualizaciĆ³n.
Ediciones necesarias
Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition de Salesforce
Permisos de usuario necesarios
Para activar cuentas como miembros de campaƱa:
Modificar todos los datos
Y
Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n
Para agregar o modificar miembros de campaƱa:
Usuario de marketing seleccionado en detalles de usuario
Y
Modificar y Leer en campaƱa
Y
Leer en cuenta
Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Cuentas y, a continuaciĆ³n, seleccione Cuentas como miembros de campaƱa.
Active la funciĆ³n y guarde su cambio.
Agregue la lista relacionada Historial de campaƱa a formatos de pƔgina Cuenta.
Para ver cuentas como miembros de campaƱa en un tipo de informe personalizado, seleccione el objeto CampaƱa como principal y el objeto Cuenta como secundario.
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